На початку XVII століття Павло Похиленко — молодий силач з Канева — вирушає на Січ, аби довести свою відвагу та стати козаком. Та замість спокійного навчання він опиняється у самісінькому серці битв під проводом Петра Сагайдачного.
За мотивами роману Спиридона Черкасенка "Пригоди молодого лицаря", що розкриває події, які передували початку визвольної боротьби під проводом Петра Сагайдачного.
Режисер-постановник: Сергій Омельчук
Сценаристи: Богдан Жолдак, Сергій Омельчук, Леонід Череватенко
Оператор-постановник: Віталій Зимовець
Художник-постановник: Олександр Шеремет
Композитор: Олег Кива
Ролі виконували: Володимир Голубович — Павло (остання роль у кіно, він загинув) його дублював або тонував Владислав Пупков, Володимир Зозуля — Павло, Інна Капінос — Орися, Михайло Голубович — Джміль, Сергій Кучеренко — Денис Крига, Юрій Муравицький — Гетьман Сагайдачний, Юрій Євсюков — Ганджа, Олександр Задніпровський (у титрах Лесь) — Потоцький, В’ячеслав Дубінін — Боюн, Володимир Абазопуло — Ротмістр, Костянтин Воробйов — Овсій, Назар Задніпровський — Панько, Юлія Ткаченко — Ігуменя, Раїса Недашківська — Мама Орисі, Андрій Подубинський (у титрах Підубинський) — Батько Павла, Лідія Яремчук — Мама Павла, Сергій Кржечковський — Татарин-ватаг, Валерій Шевченко — Січовий піп, Ірина Фролова — Стефа, Анатолій Барчук, Володимир Волков, Євген Шах та інші.