Серіал заснований на збірці оповідань Натана Баллінґруда «Північноамериканські озерні монстри». Зіткнувшись з монстрами, включно з темними янголами та перевертнями, люди вдаються до відчайдушних дій.
Кетрін Чендлер – детектив поліції Нью-Йорку. Вінсент Келлер – колишній лікар, солдат, що зараз переховується. 9 років їхні шляхи випадково перетнулися, а зараз доля зводить їх знову. І це шанс для них обох. Для Кетрін – дізнатися, за що вбили її матір. Для Вінсента – знайти тих, хто за допомогою генетичних експерименті зробив з нього монстра, та вилікуватися. А ще вони знайдуть кохання – сильне, щире та безмежне.
Дія фільму розгортається в 1988 році. У будинку, де живе сім'я з двома дітьми, починають відбуватися дивні речі. Крісті, одна з дівчаток, починає спілкуватися з невидимим іншим Тобі, який оселився в їхньому будинку.
Батько 29-річної дипломованої лікарки Зої Гарт після смерті залишив дочці свою практику в маленькому містечку Блюбел, штат Алабама. Зої невпинно працює, щоб бути найкращим лікарем, яким тільки може бути. Також Зої виявляє, що південна гостинність як і раніше не завжди гостинна. Так, інший лікар у місті не радий ділитися практикою з молодим початківцем. Лише мер міста, колишній футболіст Лавон Гейс, її сусід, лихий Вейд Кінсел і красивий адвокат Джордж Такер стають її союзниками. Зої готова була вже пакувати свої валізи, але несподіваний візит її матері та її снобістське поводження спонукають Зої залишитися ще на деякий час в Блюбелі. Поступово вона відкриває маленькі таємниці життя маленького містечка і поступово стає його частиною.
Френк Рейган - глава поліції Нью-Йорка і патріарх сімейства Рейганів, яким він керує настільки ж дипломатично, як управляє поліцією, навіть коли має справу з політикою, що докучала його надмірно сміливому батьку, Генрі, коли той був главою поліції. Джерелом гордості і занепокоєння Френка є його старший син, Денні, досвідчений детектив, сімейна людина і ветеран війни в Іраку, який іноді вдається до сумнівних методів для розкриття справ. Єдина жінка в сім'ї, Ерін, працює помічником прокурора Нью-Йорка, мати-одиначка, яка служить компасом закону для братів і батька. Джеймі - молодший з Рейганів, недавно закінчив юридичний Гарварду і вважається «золотим дитиною» сім'ї. Але він вирішив слідувати сімейної традиції, і відмовився від роботи в престижній юридичній фірмі, щоб стати копом. Його рішення ніби як підтримує його дівчина, красуня Сідні, початківець адвокат. Життя Джеймі раптово бере крутий поворот, коли йому пропонують брати участь у внутрішньому розслідуванні, про який не знає навіть його батько, і яке може вплинути на всю сім'ю.
Кінець дружбі Еми і Лів кладуть їх весілля, намічені на один і той же день. Ніхто не хоче поступатися подружці, і погуляти спочатку у неї, а потім закотити бенкет самій. Дівчата починають відчайдушну конкуренцію за місце проведення весілля, гостей і послуги, що надаються, не бажаючи ні в чому поступатися суперниці.
Постійними діючими особами серіалу є нью-йоркські детективи департаменту з розслідування вбивств. Головний герой - проникливий детектив Роберт Горен працює в парі з жінкою-детективом Алекс Імс. Очолює департамент капітан Дікінс. У кожній серії ця згуртована команда стикається з найстрашнішими злочинами і з тими, хто їх скоїв.
Серіал розповідав про службу та життя співробітників вигаданого відділу поліції, пожежників та медиків «швидкої» (парамедиків), які працюють у «третю зміну» — з трьох до одинадцяти годин вечора.