Нью-йоркський поліцейський Джо Герн з відділу по боротьбі з наркотиками, розшукує мерзотника, який зґвалтував його дружину Мері. Ситуація ускладнюється тим, що на жінку напали в той момент, коли вона збиралася зрадити чоловікові з тренером свого сина.
Два друга, мафіозні-«шістки» Гаррі і Мо, потрапляють у найбезглуздіші і найнеприємніші ситуації, які тільки можна уявити. Кінь, на якого вони поставили гроші свого босса потай від нього, підвів двох авантюристів.
І тепер босс наймає кожного з напарників, щоб вбити іншого. Денні Де Віто і Джо Піскопо блискуче грають у комедії режисера Брайана Де Пальми у ролі розумників із Нью-Джерсі, котрі майстерно влаштовують переполох у світі організованої злочинності.
Режисер, який переживає душевну кризу й розчарування, згадує свій життєвий шлях та бачить видіння... Важко переказати сюжет, оскільки він далеко не головний: головне – це музичні номери, гострі монологи у стилі Ленні Брюса і чудова гра Шейдера. Напівбіографічний твір відомого режисера й хореографа Фосса увійшов у трійцю його найкращих робіт (разом з “Кабаре” та “Ленні”) і отримав Золоту пальмову гілку Каннського фестивалю.
Жарко Степанович, старий патріарх циган, які живуть в Нью-Йорку, перед смертю вирішує назвати майбутнім ватажком не свого сина Гроффо, а онука Дейва. Той хоч і відмовляється стати «королем циган», але все ж зобов'язаний підкоритися волі діда. Обійшовши суперника, молодий король циган знаходить смертельного ворога в особі власного батька.
Події відбуваються за часів "сухого закону". Молода вдова Клер після смерті чоловіка стає господинею нічного закладу. Вона робить все, щоб привабити клієнтів, але справи йдуть погано. Тоді їй приходить в голову думка спробувати переправити партію спиртного з Мексики в Сан-Дієго. Для цього Клер кооперується з Кіббі таа Вокером, двома "джентльменами удачі", спритними бутлегерами, що курсують між Мексикою і Штатами з підпільної випивкою на борту невеликого човника під назвою "Леді Удача". Але обидва закохуються в Клер, ризикуючи поставити під удар і свою дружбу, і бізнес, а Клер ... закохується в них обох.