Мік Сент Джон, безсмертний вампір і приватний детектив, який намагається існувати у світі людей після того, як 60 років тому в шлюбну ніч його вкусила наречена. Він страждає від того, що закохався в ту, у яку не можна закохуватися - у смертну жінку-репортера, на ім'я Бет.
Історія Джеймса Вілсона, молодого американця, який увійшов в історію нації. Блискучий випускник Йєльського університету опинився у команді спеціалістів, які сформували Центральне розвідувальне управління. Він пропрацював у ЦРУ 40 років, і стрічка описує ранню діяльність цієї організації і деякі епізоди “холодної війни”.
Ден Міллмен - талановитий гімнаст коледжу, що мріє про виступ на Олімпійських іграх. У нього все є: нагороди, друзі по команді, швидкі мотоцикли, дівчата і відчайдушні вечірки.
Світ Дена перевертається з ніг на голову, коли він зустрічає загадкового незнайомця на ім’я Сократ, у якого достатньо можливостей, щоб відкрити новий світ сили і розуміння. Після серйозної травми, за допомогою Сократа і ефемерної молодої дівчини на ім’я Джой, Ден розуміє, що йому багато чому ще прийдеться навчитися...
Усім відомі "Друзі" розходяться і тепер живуть своїм життям, а Джої Трібіані покидає Нью-Йорк та їде до Голлівуду, аби цілком присвятити себе акторській кар'єрі. Він живе у гарному помешканні, яке придбала для нього сестра Джина, зі своїм племінником Майклом, якого Джина народила, коли їй було 16 років. Виявляється, у свої 20 років Майкл - справжній фахівець у галузі реактивних двигунів. Розумник Майкл і кмітливий Джої створюють чудову компанію і допомагають один одному у будь-яких ситуаціях.
Америка, 1934 рік, Середній Захід. 18-річний утікач Бен Хокінс знаходить притулок в мандруючому цирку «Карнавал», в якому є: циганка Софі, що читає карти Таро, її паралізована мати, що володіє телекінезом, сліпий професор Лодз, що читає чужі думки, бородата жінка Лайла, сіамські близнята, приборкувач змій Руті, а також карлик-наглядач Самсон.
Власником цирку є загадковий Господар, який має певні плани щодо молодого Хокінса, оскільки той приховує таємний дар. Він може зціляти хворих і пожвавити мертвих, правда, ціною іншого життя.