Непримітний банківський службовець середніх років Артур Гамільтон живе зі своєю дружиною в передмісті Нью-Йорка. Він починає замислюватися про прожиті роки свого життя і поступово приходить до висновку, що прожив його безглуздо і марно. Артур не бачить кардинальних змін у своєму майбутньому. Одного разу Артуру дзвонить його друг Чарлі і пропонує взяти участь в секретному експерименті. Артур приймає дзвінок за дурний жарт, бо Чарлі кілька років тому помер. Тим не менш, з цікавості Артур вирішує піти за вказаною адресою. Він виявляється в клініці, де йому за велику суму грошей пропонують змінити особистість. Він отримає нову зовнішність, тіло, ім'я, будинок, дружину і роботу. Шокований Артур погоджується і незабаром перетворюється на молодого красеня — художника Тоні Вілсона. У нього є шикарний особняк в Малібу, відданий слуга, купа шанувальників його таланту. Тоні починає вести богемний спосіб життя, про який завжди мріяв в бутність банкіром. Одного разу Тоні знайомиться з чарівною дівчиною Норою, в яку швидко закохується. Але незабаром в житті Тоні починають відбуватися дивні, і навіть загадкові події. Він швидко виявляє, що Нора працюєте в таємній компанії а його нові друзі такі самі «змінені» як і він сам. Відчуваючи огиду, він повертається до свого колишнього будинку. Однак, Артур так змінився, що дружина не впізнає його. Не в змозі пристосуватися до нового життя, Артур просить компанію відновити його на себе колишнього.
Університетський вчитель, принижений одним зі своїх учнів-спортсменів, вирішує знайти формулу досконалості і перетворити свої слабкі м'язи в щось більш спортивне. В результаті дослідів на собі, він знаходить формулу, що перетворює його в плейбоя, суперкрасеня з ангельським голосом, сталевими м'язами і ... огидними манерами. Тільки от невдача - дія формули дуже обмежена, і в самий невідповідний момент супермен змушений ретируватися, щоб ніхто не побачив його зворотного перевтілення в маленького, потворного і щуплого професора.
Роберт Страуд, засуджений до довічного тюремного ув'язнення, виходжує хвору птицю, яка залетіла до нього в камеру, і через багато років стає всесвітньо визнаной орнітологом. Страуд продовжує свої дослідження навіть після того, як його переводять в Алькатрас, в'язницю, відому як «Скеля» у затоці Сан-Франциско, де утримуються самі невиправні та небезпечні злочинці.
Столиця сильних світу цього й затишне гніздечко чарівної Голлі Ґолайтлі. Хтось назве її дівчиськом за викликом, хтось - авантюристкою.
Одні подумають, що вона хитра як лисиця. Інші вирішать, що дівчина дурна як колода. Але Голлі це байдуже. Вона насолоджується життям, змінює вбрання й шукає багатого нареченого. Але одного разу поверхом вище з'являється симпатичний молодий чоловік…