США, 1932 рік. Суспільство звинувачує уряд в злочинній байдужості до постійно зростаючої загрози безпеці та свободі громадян із боку мафії. Сьогодні ця проблема актуальна не тільки для США. Творці фільму ставлять питання: що уряд буде з цим робити? Та оскільки уряд вибирають самі громадяни, то питання правильніше було б поставити так: що суспільство має з цим робити?
Четверо осиротілих дітей, які раніше виховувалися старим клоуном, виступають у цирку, показуючи приголомшливі акробатичні трюки: вони відомі під назвою «Чотири дияволи». Один з акробатів здобув особливу увагу багатої і красивої жінки, що приходила на їх виступи: вона подає йому різні знаки уваги, і пізніше він приходить до неї в будинок. У них починається пристрасний роман, юнак ні про що, крім неї, думати не може, і це не йде на користь його тренуванням. Одна з «дияволів», дівчина, в нього закохана і, стурбована тим, що відбувається, намагається з ним поговорити; коли це ні до чого не призводить, вона слідкує за ним і дізнається про його стосунки з багатою дамою.
Спайк подорожує світом як матрос шхуни. У нього є невеликий щоденник, повний адрес дівчат, але скрізь, куди він їде, він з'ясовує, що хтось був там перед ним, залишаючи у кожної дівчини тату в формі серця з якорем.
Пітер Робертс, американський банкір, подорожує до балканської країни, де стає близьким другом спадкоємця трону. Майбутній король шукає дружину, оскільки він має одружитися.
У невеликому містечку біля підніжжя гори в Ельзасі мешкає Матіас, який мріє стати бургомістром. Задля здійснення цієї мрії йому довелося закласти таверну та млин сусіду Францу за шість тисяч франків. Але термін повернення грошей наближається, а Франц погрожує викинути всю родину Матіаса надвір. Було про що замислитися Матіасу в різдвяну ніч під час найсильнішої бурі, коли в його таверну постукав мандрівник, польський єврей Барух Ковеський, який хотів трохи зігрітися та перепочити. А в поясі його Матіас побачив багато яскравого, блискучого золота...
Коли Керолайн Нолліс йде розповісти своєму чоловікові Х'юбертові, що вона чекає дитину, вона знаходить його в обіймах іншої жінки. Керолайн залишає його і, не розповідаючи йому про свою вагітність, тікає до Європи. Потім вона повертається назад, щод врегулювати всі питання з чоловіком раз і назавжди.