Жінка з Шотландії навідує свою хвору сестру в Боготі. Знаходячись там, вона знайомиться з археологом і молодим музикантом. Ночами жінка починає чути дивні звуки й намагається з’ясувати їхнє походження.
У готелі біля річки Меконг режисер репетирує свій фільм, де реальність переплітається з вигадкою. Історія матері та доньки з вампірськими рисами розгортається на тлі повсякденного життя, створюючи атмосферу невизначеності та загадковості. Межа між кіно і життям поступово стирається, відкриваючи глядачеві глибокі теми пам’яті, втрати та зв’язків між людьми. Це медитативна і символічна подорож у світ уяви й підсвідомості.
Євген, старіючий чоловік, живе подвійним життям - одним реальним, іншим - у своїх снах. Він звертається до психоаналітика, який намагається розтлумачити значення його снів. Юджин знаходить спосіб довільно входити у світ своїх снів і дізнається про своє дитинство та про те, що насправді сталося з його батьками.
У центрі сюжету — історія головного героя Бунмі, який доживає останні дні свого життя, помираючи від хвороби нирок. Він вечеряє разом зі своєю родиною, і по ходу розвитку дії до нього приєднуються примара його дружини і син, що колись зник і тепер повернувся в нелюдському вигляді. Бунмі розмірковує про причини своєї хвороби, які пов’язані з його поганою кармою. Наприкінці фільму Бунмі знаходить печеру, де він народився вперше — там він хоче завершити своє нинішнє життя.
Режисер створює візуальну розповідь про життя в північно-східному Таїланді, поєднуючи реальність і символізм. Через образи він показує насильство, пам’ять і надію на відродження. Його робота стає медитацією про історію та людський досвід. Фільм не має традиційного сюжету, але занурює глядача у глибокі роздуми. Це поетична історія про пам’ять і відновлення.
Фільм складається з уривків пам'яті, які починаються раптово і закінчуються без логічного кінця. Дантист хоче стати співаком і цікавиться одним зі своїх пацієнтів, буддистським ченцем, який мріє стати диск-жокеєм. Один з лікарів ніяково оголошує свою відчайдушну любов до лікаря Тоею (головній героїні), яка асоціює його з колишньої закоханістю, яку вона відчувала до експерта з орхідей ...
Оперну співачку Мальвіну увечері напередодні її весілля вбиває при загадкових обставинах доктор Еммануель Дроз, який божевільно в неї закоханий.
Нейрохірург і винахідник, що розкрив секрети омолоджування, Дроз зникає разом з млявим тілом, перш ніж хтось встигає схаменутися - у тому числі і її наречений Адольфо Блін...
Карел і Божена — бездітна сімейна пара. Одного разу Карел приносить додому шматок дерева, який після невеликого доопрацювання стає схожим на маленького чоловічка. Але, на його здивування, Божена ставиться до цього поліна цурки, як до своєї дитини. А «дитина» незабаром починає подавати ознаки життя.
Що відбувається з людьми, коли їх ніхто не бачить? І чому це з ними відбувається? Охоплений пристрастю до відомої телеведучої продавець журналів; слідчий, що захоплено конструює еротичні іграшки; молодий художник та його підстаркувата сусідка зі своїми кровожерливими фантазіями; листоноша, наркозалежна від хлібних кульок… Усіх цих дивакуватих персонажів чарівник Ян Шванкмаєр пов'язав дивними стосунками, які втілилися в незвичайну казку для дорослих.