Старшокласник Джон і його найкращий друг — живий плюшевий ведмедик, що не цурається лайливих слів, дорослішають у 90-х роках у цьому приквелі до фільмів «Третій зайвий».
Походеньки ексцентричного ведмедика Теда не закінчуються! Молодята Тед і Темі-Лін хочуть мати дитину, але для того, щоб отримати право бути батьком, Тед повинен довести в суді, що він є особистістю...
Все починається з того, що Гаррі Данн вже цілих двадцять років приходить провідувати свого друга Ллойда Крістмаса, який знаходиться в псих лікарні і взагалі не може говорити. Але, як виявилося, весь цей час він просто прикидався. І, коли він вийшов з лікарні, вони в будинку знаходять листівку, де було написано, що якась дівчина вагітна від Гаррі, але ця листівка була такою старою, що його дитина вже повинна бути дорослою. Так вони вирішують, що потрібно знайти дитину і відправляються на її пошуки. Трохи згодом вони потрапляють на слід і, як виявилося, у Гаррі дійсно є прекрасна дочка і їй вже двадцять років. Їм в руки потрапляє її фотографія і Ллойд просто закохався в неї, і пошуки почалися з новими силами. Їх пригоди починаються заново.
У афроамериканця Клівленда Брауна, давнього сусіда Пітера Гріффіна з мультсеріалу "Гріффіни", проблеми: дружина подала на розлучення, відібрала будинок і залишила йому сина. Клівленд вирішує виїхати з міста, щоб почати нове життя в Каліфорнії, - але по дорозі заїжджає в старий містечко, в якому колись виріс, знаходить свою шкільну любов і вирішує залишитися там назавжди.
Приєднуйтесь до Карсона Дейлі, який відвідає найкрутіші місця Лос-Анджелеса, поспілкується з відомими іменами сучасного кіно та телебачення, а також познайомить вас із перспективними гуртами та музикантами, які грають рок.
Кожен випуск складався з: короткого монологу ведучого на початку (актуальні події, іронічні коментарі), інтерв’ю із зірками кіно, телебачення, музики, спорту; комедійних сегментів і скетчів, постійної рубрики «П'ять запитань» — серії жартівливих запитань до гостей.
У центрі подій — Ґріфіни — неблагонадійна родина, що складається з батьків Пітера та Лоїс, їхніх дітей Меґ, Кріса та Стюї, та їхнього антропоморфного собаки Браяна. У шоу часто використовуються врізки, часто у вигляді коротких уривків-пародій на явища американської культури, політики, або повсякдення.