Наприкінці п’ятдесятих років до Польщі з Англії повертається Фабіан, військовий емігрант і джазовий музикант. З групою місцевих диваків і музикантів-аматорів він створює свінговий біг-бенд. Фабіан знайомиться із інтригуючою Модестою, яка незабаром починає співати з його оркестром. Вони стають коханцями і перетворюються на незрівняну пару на заздрість оточуючим. Певного дня Модеста раптом зникає, а історія кохання набуває рис шпигунського детективу — про мрії і тугу за культурою Заходу.
Доньки дансингу — казка для дорослих на межі м'юзикла і фільму жахів, що відносить глядача у світ, навіяний танцювальною тусовкою Варшави 80-х.Одного вечора Злота і Срібна, дві сестри-русалки, опиняються у нічному клубі. Коли власники виявляють, що красиві ноги сестер перетворюються на риб'ячі хвости, торкаючись води, вони одразу ж бачать перспективу нових яскравих шоу. Над незламним сестринським зв'язком нависає загроза, коли Срібна закохується в людину, в той час як Злота не відчуває потреби в спілкуванні та намаганні влитися в людське суспільство, а живе заради задоволення, щоб вижити. Для кожної з сестер це момент вибору, але вибору жорстокого та кривавого.
Зима. Мазури. Малий пансіонат над озером. Певного дня сюди приїжджає таємничий старший пан, Леон (Леон Нємчик). Власниця пансіонату, Ріта (Ева Вісьнєвска), котра згодилася прийняти гостя не зважаючи на те, що пансіонат не працює, впізнає в ньому когось, кого знала багато років тому.
49-річний викладач польської літератури Адась протягом всієї картини виливає на глядача відро жорсткого, а деколи і грубого потоку свідомості, в кращих традиціях Джеймса Джойса: тут і густо присмачена матом недовірливість, і скарги на роботу і зарплату, і пошук любовної розради, і думки про самогубство, і, нарешті, незадоволеність всім світом разом узятим і кожним його представником окремо, тобто, якщо сказати по-простому, весь сюжет фільму полягає в погляді на довколишню дійсність однієї-єдиної людини, рефлексуючого інтелігента, який, проживши півстоліття на світі, нарешті усвідомив, що зробив це даремно, і тепер всіма фібрами душі прагне туди, куди дороги немає, - назустріч своєму першому коханню, що безповоротно пішло, молодості, здоров'ю, красі...