Кілька років тому Анна Сємєнова виїхала на заробітки до Італії. І ось вона повертається у своє рідне містечко у невелику двокімнатну квартиру, де її (як вона думає) з нетерпінням і любов'ю чекає велика дружня сім'я: троє дітей і чоловік. Однак життя підносить несподівані сюрпризи - вдома її зовсім не чекають.
Віктор вирушає у морський круїз, під час якого знайомиться з чарівними дівчатами, в яких згодом закохується. Навколо нього кумедні герої: хронічний холостяк, буфетниця – "контрабандистка", маленькі пустунки-близнючки. Через пустощі близнючок кіногерої опинилися на острові, котрий, як виявляється, належить старому гіппі – саксофоністу Гілу. Вони повірили в те, що це безлюдний острів, розпочали своє нове життя як "робінзони". Минають роки... На острові з’являється безліч діточок, вмирає Гіл. Раптом всі дізнаються, що живуть не на острові, а на звалищі радіоактивних відходів.
Фільм охоплює період від 1947 року, коли рейдові загони УПА з боями проривались за кордон, і до осені 1959-го, коли у Мюнхені від руки агента КДБ Богдана Сташинського загинув Степан Бандера. Вигнанці й біженці навіть у важких умовах еміграційного життя об'єднувалися, вели просвітницьку, релігійну, громадську й політичну роботу.
Оперуповноважений карного розшуку капітан Станіслав Сєвєрін, звільнений з міліції за перевищення службових повноважень, на прохання свого начальника знову повертається до служби як дільничний.
За мотивами повісті Василя Барки ''Жовтий князь''. Про народну трагедію України – Голодомор 1932-1933 рр. У центрі сюжету – трагічна доля української родини, і трагедію цю глядач побачить очима дитини.
Валентин Мукасей по поверненню з військової служби в Афганістані дізнається, що його рідна сестра Аліса стала наркоманкою, а квартира перетворена на притон. Він намагається відірвати її від наркотичної залежності, але нічого не виходить. Незабаром Аліса помирає від передозування і Валентин починає мститись наркомафії…