Після того як він пережив постріл від свого сина Гаррісона, Декстер прокидається з коми й дізнається, що той зник. У пошуках примирення він вирушає до Нью-Йорка, але поява Батісти повертає привиди минулого. Батько й син мають разом подолати свою темряву, щоб вибратися.
Джош Гейтс повертається додому зі своїми пригодами в новому ток-шоу, де він ділиться новинами про свої світові пригоди, бере інтерв'ю у знаменитостей та експертів з усього світу, спілкується з шанувальниками та з членами своєї команди Discovery.
1950-ті роки, парк розваг у Коні-Айленд. Неймовірні атракціони, багато шуму й найрізноманітніші люди. Кожен із них має свою долю, свою історію. Ми побачимо життя чотирьох людей: Мікі, молодий і привабливий охоронець, який мріє стати сценаристом; Джині, колишня відома акторка з непостійним характером, яка зараз працює офіціанткою; Хампті, грубуватий чоловік Джині, оператор каруселі; і Кароліна, дочка Хампті, яка не дуже-то любить батька і довгий час з ним не спілкувалася, але повинна ховатися у нього вдома від гангстерів. Вони всі різні, але їх долі дуже тісно переплетуться в цьому парку атракціонів.
Пилюк Вітрогін, усесвітньо відомий чемпіон з повітряних гонок, жити не може без гонок і швидкості. Проте він збирається покинути цей спорт. Після серйозного пошкодження мотора, він навряд чи здатен викластися на повну, як би він цього не хотів. Однак літачок не сумує, а випадок зводить його з рятувальною командою, що займається гасінням пожеж, серед яких і найнебезпечніші — лісові. Нові знайомства та друзі, небезпечні завдання і повороти на роботі та особистому житті тільки зміцнять і без того сильного духом Пилюка.
Фільм є біографією групи "The Four Seasons". Він розповідає про початок кар’єри, про розвиток, про важкі часи та про тріумф групи друзів, чия музика стала символом цілого покоління. Центральною персоною фільму стає форонтмен групи – Френкі Валлі та безліч його проблем: борги за азартні ігри, загрози з боку Мафії та важкі стосунки у сім’ї.