Дія фільму відбувається одночасно у XIX столітті і у наш час на Мангеттені. Злодюжка Пітер Лейк закохується у помираючу Беверлі Пенн, дівчину, що живе в будинку, який він щойно обікрав. Любов його може виявитися не тільки чистою і щирою, але ще й останньою, бо по п'ятах за ним ходять поплічники боса місцевої мафії, який має намір прикінчити Пітера. Одного разу ґанґстерам майже вдається відправити хлопчину на той світ, але його рятує чарівний білий кінь. Через деякий час, втікаючи від чергової бригади бандитів, кінь і його хлопчик врізаються у стіну з хмар і зникають на багато років. Повертаються вони тоді, коли у Нью-Йорку вирує пожежа, і Пітер виявляє в собі якості справжнього Месії: він бачить і чує те, що недоступно іншим; він пам'ятає усіх померлих і творить дива, гідні самого Рятівника.
17-річний Деніел успішно промишляє зі своїм батьком злодійством та віртуозно використовує свої навички в паркурі. Вони переїжджають з міста у місто і спритно ховаються від поліції. Та одного разу батько Деніела вирішує зав'язати з криміналом і привозить сина до Нью-Йорка, де вони починають нове життя. Деніел знайомиться з новими друзями, які також захоплюються паркуром, а ще зустрічає своє кохання – прекрасну Емілі. Однак кримінальне минуле дає про себе знати і незабаром Деніелу доведеться боротися за своє життя і за життя своїх нових друзів.
Амбітний режисер мюзиклів шукає шанс досягти успіху й бере участь у новому проєкті. Там він знайомиться з талановитим хлопчиком, який має складне походження та велике серце. Спочатку чоловік використовує дитину для власної вигоди, але з часом починає переосмислювати свої цінності. Їхня співпраця змінює обох, відкриваючи справжній сенс мистецтва, дружби та людяності. Це зворушлива історія про натхнення, щирість і внутрішні зміни.
Френк Рейган - глава поліції Нью-Йорка і патріарх сімейства Рейганів, яким він керує настільки ж дипломатично, як управляє поліцією, навіть коли має справу з політикою, що докучала його надмірно сміливому батьку, Генрі, коли той був главою поліції. Джерелом гордості і занепокоєння Френка є його старший син, Денні, досвідчений детектив, сімейна людина і ветеран війни в Іраку, який іноді вдається до сумнівних методів для розкриття справ. Єдина жінка в сім'ї, Ерін, працює помічником прокурора Нью-Йорка, мати-одиначка, яка служить компасом закону для братів і батька. Джеймі - молодший з Рейганів, недавно закінчив юридичний Гарварду і вважається «золотим дитиною» сім'ї. Але він вирішив слідувати сімейної традиції, і відмовився від роботи в престижній юридичній фірмі, щоб стати копом. Його рішення ніби як підтримує його дівчина, красуня Сідні, початківець адвокат. Життя Джеймі раптово бере крутий поворот, коли йому пропонують брати участь у внутрішньому розслідуванні, про який не знає навіть його батько, і яке може вплинути на всю сім'ю.
Алісія Флоррік (Джуліанна Маргуліс) — дружина чиказького прокурора та мати двох дітей. Її чоловік, Пітер Флоррік (Кріс Нот), перебуває у центрі сексуального скандалу, після якого опиняється у в'язниці зі звинуваченнями у корупції. Давній друг Алісії, Уілл Гарднер, влаштовує її молодшим адвокатом у свою юридичну фірму. Тепер Алісії доведеться згадати усі свої навички роботи адвокатом і почати свою кар'єру «з нуля».