Хлопець, який після смерті батьків у Вайомінґу 1880-х залишився сам доглядати за молодшим братом, змушений тікати разом із давно зниклим дідом після того, як його засуджують до повішання за випадкове вбивство місцевого фермера.
Фільм розповідає про Бернандіну Вілльямс, жінку-наглядачку, яка виконує смертні вироки. Під час підготовки до наступного вироку, вона переживає кризу і бореться із власними демонами та емоціями, що накопичилися під час багаторічної роботи у в’язниці.
Серіал оповідає про два клани з маленького містечка Гемлокова Штольня, що у Пенсильванії — заможна родина Ґодфрі на чолі з Олівією — власницею інституту-клініки «Godfrey», а також матір'ю сина-упиря Романа, спадкоємця клініки та воскреслої з мертвих у результаті генетичного експерименту одного з працівників «Godfrey» дівчини-«франкенштейна» Шеллі; та клан Руманчеків — циган-вихідців з Карпатських гір Руманчеків на чолі з вовкулакою Пітером, його матір'ю Ліндою та кузиною Дестіні, що знає усі таємниці мертвих.
Дія фільму починається в Тель-Авіві в 1973 році, де молодий Ісаак працює в зубожілому казино, місці, в якому знаходяться різні сумнівні елементи. Після того, як насильство і злочин приходять в його сімейство, Ісаак разом зі своїми рідними вирішує виїхати в Лос-Анджелес.
Родина Гармонів переживає не найкращі часи. Вони мріють розпочати життя з чистого аркушу, переїхавши у новий будинок. Проте замість затишного родинного гніздечка на них чекає низка страшних убивств, містичних таємниць й розчарувань. Нова домівка піднімає на поверхню всі страхи, сумніви й переживання. А боятися є чого - будинок просто переповнений духами померлих у ньому людей, і далеко не всі з них - невинні жертви.
Головний герой Патрік Джейн (його роль виконує Саймон Бейкер), колишній медіум, шоумен, фокусник та ілюзіоніст, екстрасенс і ясновидець, завдяки цьому став чудовим психологом-практиком і маніпулятором. Тепер він займається тим, що допомагає Каліфорнійському бюро розслідувань у розкритті різних злочинів. Він категорично заперечує, що магія існує, і доводить, що все це спритність рук і спостережливість. Додаткова лінія — пошук маніяка «Червоного» Джона, який колись убив дружину та доньку Патріка Джейна за те, що той надто хизувався своїми здібностями ясновидця, не раз згадуючи в ефірі ім’я маньяка.
У центрі подій - 15-ти річна Ейпріл. Вона попадає з одних життєвих труднощів в інші, намагаючись знайти відповіді на питання, де б не було потрібно оголювати своє тіло. У міру занурення в життя Лос-Анжелеса, вона знайомиться із групою хлопців, які по-різному борються за «місце під сонцем», щоб здійснити свої мрії.
У самому центрі цієї павутини перебуває «чорна вдова» - сексапільна бізнес-леді на ім'я Саллі. Усі, хто наближаються до неї, падають жертвами її перекручених захоплень. Для одних це обертається неприємностями, для інших - катастрофою.
Чарльз Фермер (Біллі Боб Торнтон) з дитинства мріяв стати астронавтом. Отримавши диплом аерокосмічного інженера і ставши військовим льотчиком, він був уже близький до того, щоб опинитися в лавах НАСА і почати готуватися до польоту в космос. Але одного разу сімейні обставини змушують його повернутися додому. Не в силах відмовитися від своєї мрії, Фермер все подальше десятиліття будує на своєму ранчо в Техасі власну ракету, в яку вкладає кожен зароблений цент. При цьому він вірить в те, що коли-небудь йому вдасться з тріумфом запустити її в космос.
Удень Декстер — розважливий експерт, що аналізує бризки крові на місцях злочинів для поліції Маямі, але вночі він — серійний маніяк, який полює лише на інших убивць.