У Косово серби живуть у невеликих ізольованих громадах — анклавах. Ці спільноти є єдиними у своєму роді в Європі, і поліція Організації Об'єднаних Націй та Європейського союзу зобов'язана їх захищати. В анклаві помирає 80-річний дідусь, але цвинтар знаходиться за його межами. Це завдання вдається виконати його 10-річному онуку Ненаду за допомогою любові та дружби.
Дія відбувається в Скоп'є на початку 1940-х років. Футбольний клуб «Македонія» — аутсайдер югославського чемпіонату, гравці команди давно втратили надію на успіх. Власник клубу Димитрій, що знаходиться під великим враженням від успіхів Німеччини, приймає радикальне рішення — запрошує як тренера німецького фахівця Рудольфа Шпіца. Після довгих виснажливих тренувань Шпіцу вдається поставити команді гру в нападі. «Македонія» здобуває перемогу в Белграді, що викликає в Скоп'є сплеск македонського патріотизму. Паралельно розвивається романтична історія взаємин між бідняком Костею, нападником команди, і молодою красунею Ребеккою, дочкою найбагатшого в місті єврейського банкіра.Після окупації Югославії німецько-італійсько-болгарськими військами починаються гоніння проти євреїв, що безпосередньо зачіпає команду: «німець» Шпіц виявляється євреєм і позбавляється права бути присутнім на стадіоні під час матчів. Проте, «Македонія», яка виступає тепер в болгарському чемпіонаті, здобуває одну перемогу за іншою і претендує на чемпіонство. Проте влада зовсім не має намір дозволити провінційній команді, яку очолює єврей, завоювати трофей.
1931 рік, Німеччину лихоманить в передчутті глобальних змін. Молодий і амбітний юрист Юстус Венер береться за свою першу справу — він повинен захищати в суді Петера Куртена, знаменитого серійного вбивцю, відомого, як «Дюссельдорфський вампір». Венер вирішує будувати захист на визнанні свого одіозного клієнта психічно хворим, і, щоб довести це, починає з'ясовувати подробиці його життя, чим далі, тим більше занурюючись в хворобливий світ маніяка. Він зустрічається з Марі, дружиною Куртена, яка наполягає на тому, що її чоловік насправді невинний. Незабаром Куртени вже спритно маніпулюють адвокатом, примушуючи танцювати під свою дудку, а Венер вперше в житті замислюється: можливо, іноді потрібно програти, щоб виграти...
Сюжет заснований на романі Живко Чінго 1971 року — це спогади Лема Нікодіноського, якого в самому початку фільму відвозять до лікарні після серцевого нападу. Лем згадує про своє дитинство: про те, як він позбувся батьків і потрапив після закінчення Другої світової війни в притулок для сиріт, де панувала залізна дисципліна. Директор притулку Аритон постійно намагався підбурити сиріт один проти одного, вважаючи їх ворогами нової влади, і примушував їх слідувати новій ідеології. Разом з харизматичним другом Ісаком Лем стає одним з тих дітей, хто дає відсіч Аритону, не втрачаючи почуття власної гідності.
Головним героєм можна умовно назвати фотографа, що повертається в рідне село після довгих років поневірянь по гарячим точкам планети. Він не може прийняти нової реальності ненависті і кровної помсти між людьми, з якими колись жив, ходив в школу, грав.