Минуло два роки після того як колишній сержант поліції Барнс пощадив вбивць свого сина і тепер він працює головою служби безпеки сенатора Шарлін Роан. За опитуваннями, Шарлін лідирує на виборчих перегонах саме через її обіцянку скасувати закон "Судної ночі".

У 1970-их роках в Південному Бостоні було укладено одне з найбільш дивних і небезпечних співробітництв в історії. Агент ФБР Джон Коннолі переконує ірландського ґанґстера Джеймса "Вайті" Булджера в тому, що їм необхідно об'єднатися проти спільного ворога - італійського кримінального авторитету. Але чи може бути чесним подібний союз? Булджер не звик виконувати чиїсь команди і, звичайно ж, виходить з-під контролю. Але йому вдається уникнути правосуддя і зосередити в руках всю владу. Джеймс "Вайті" Булджер - один із найбезжальніших ґанґстерів в історії Бостона, на чиєму рахунку півтора десятка вбивств, рекет і співпраця із наймогутнішою структурою США.