Весела музична комедія, в якій героїня Соні Хені у складі оркестру Глена Міллера відправляється в Сонячну долину. Забавні пригоди, комедійні ситуації і прекрасні композиції Глена Міллера лягли в основу цього фільму, який спочатку був задуманий як рекламний ролик для музичної теми, але зусиллями Брюса Хемберстона був доведений до розміру повнометражного кіно. Містера Моррі, власника гірськолижного курорту в прекрасній сонячній долині, для нового сезону шукає модний джазовий оркестр «з ім'ям».
Една вийшла заміж за техасця Сема Гледні, який працював на млині. Незабаром у них народився син, але він загинув в дуже юному віці. Випадково Една дізнається, що в штаті є багато безпритульних дітей, і вирішує зробити що-небудь для них. Відважна жінка не побоїться вступити в протистояння з судовою системою і громадською думкою, що засуджує дітей, народжених поза шлюбних уз.
Після року проведеного на Амазонці, хороший знавець змій, але поганий знавець жінок, на океанському лайнері повертається додому Чарльз Пайк. Він син пивного короля і кожна дівчина мріє про знайомство з ним. Але тільки Джин вдається з маху подолати його неуважність і сором'язливість. Бідолаха як муха на мед летить в обійми напористою спокусниці, не підозрюючи, що у Джин зовсім не романтичні плани...
Досвідчена повія, яка випробувала в цьому житті абсолютно все, побувала в обіймах сотні чоловіків, але не втратила ніжного, ранимого серця, що, як і багато років тому, відкрито коханню й вірності, яке готове розкритися назустріч щирому почуттю. Навіть якщо це буде коштувати життя.
І от у маленькому, закутковому американському містечку з'являється дивакуватий хлопець на ім'я Том Дестрі. Він ввічливий, начебто розумний, досить гарний. І він один встає проти всього міста, щоб навести порядок і встановити торжество закону.
Головна ідея фільму будується на припущенні, що для торжества зла вистачає простої бездіяльності добрих людей, тобто байдужості. Головний герой Сміт — звичайна наївна людина, яких тисячі, мільйони. Цинічні політики вибирають його до свого кола задля заміни померлого сенатора. Вони впевнені, що новачком можна буде легко маніпулювати через авторитетного у штаті сенатора Пейна. Сміт вирушає у Вашінґтон, сповнений ідеалів і мрій про спільну працю зі своїм ідолом Пейном. Він не розуміє, що від нього очікується роль маріонетки, що має схвалити шахрайську аферу з побудовою дамби, прибуток від якої дістанеться Пейну та його подільникам... Врешті, чи отримає суспільство правдивого охоронця демократичних ідеалів?