Безглузда смерть жінки — матері дівчинки Ольги об'єднала однією долею трьох героїв фільму: шестирічну дочку Ольгу, офіційного батька дівчинки Ольги (він дізнався про існування біологічної дочки тільки після смерті матері) і малознайомого чоловіка, з яким мати Ольги познайомилася незадовго до своєї безглуздої трагічної загибелі.
За іронією долі, граючий на саксофоні в оркестрі радянського цирку музикант Володимир Іванов одержав шанс, який, по совісті, повинен випасти його другові, клоуну Анатолію. Той ненавидів радвладу і пристрасно мріяв втекти на захід... Музикант, ніколи і не подумуючий про подібне, опиняється перед нелегким вибором: зберегти вірність ідеалам соціалізму або зробити рішучий крок назустріч новому життю...
Слідчого Ніколая М'ячікова хочуть відправити на пенсію. Фєдяєв, начальник М'ячикова, мотивує це тим, що за останні два місяці той не розкрив жодного злочину, хоча насправді причина в іншому: «зверху» надійшла вказівка звільнити місце слідчого для одного блатного.
Фільм про взаємну відданість лейтенанта міліції й вівчарки по кличці Мухтар. Самовідданий пес, готовий життям заплатити за любов, виручає хазяїна в найнебезпечніших ситуаціях, які ледве не щодня готовить їм нелегка служба.
Все вдало склалося в цьому кіно-водевілі: і знайомий сюжет, багатий пригодами, переодяганнями, інтригами, і чудова, використовуюча характерні жанрові моделі - романсу, балади, гусарської пісні.
Через двох недолугих і легковажних веселунів мучиться ціла молодіжна бригада. Невдача хлопців у тому, що вони не бачать відмінностей між жовтенятами і підшефними хуліганами. Перевиховати двох телепнів довірено комсомолці Наді. Надія береться за перевиховання з справжнім ентузіазмом, вона водить друзів на лекції про мешканців морського дна, читає їм «Обломова», пробує відучити їх пити і курити. Але після того як «не підлягають» обводять її кілька разів навколо пальця, Надя усвідомлює, що звичайні методи тут не підходять. Але взявшись за справу, Надія заодно і подорослішала.
У фільмі чимало нелогічного, але ці нелогічності маскуються дуже високим темпом, завдяки якому глядач не встигає задатися питання про логічну обґрунтованість того чи іншого епізоду чи того, як ці епізоди сполучаються між собою.