Павло Васильович – начальник табору для важких дітей. Тих, хто стали жертвами неблагополуччя в сім'ї і в суспільстві, розлючені і добрі, чутливі і черстві, розумні і дурні – різні. У кожного своя манера поведінки, свої погляди і судження. Павло Васильович намагається допомагати їм, усе ще дітям, яким так рано довелося зіткнутися з труднощами і протистояли світу дорослих.
Дія відбувається в роки Німецько-радянської війни. У селянки Мотрони Бистрової вбили чоловіка на фронті і старший син пропав безвісти. Мотрона вирішує будь-якою цінуою зберегти молодшого сина і ховає його від призову в армію на горищі будинку. Дезертир і його мати стають знедоленими людьми…
У серіалі показана історія родини Савєл’євих. Як і їхні односельці, вони проходять через дві війни (Російсько-японську і Першу світову), жовтневий заколот, Громадянську війну, колективізацію і період сталінських репресій, німецько-радянську війну і повоєнний час.
Фільм розповідає про історичні події в Казахстані і Синьцзян-Уйгурському районі Китаю в 1920—1921 роках — операції з ліквідації ватажка білогвардійських загонів отамана Дутова.
Все вдало склалося в цьому кіно-водевілі: і знайомий сюжет, багатий пригодами, переодяганнями, інтригами, і чудова, використовуюча характерні жанрові моделі - романсу, балади, гусарської пісні.
В основу фільму покладений бойовий шлях легендарного французького 1-го винищувального авіаполку «Нормандія-Німан» радянської 1-ї повітряної армії, який під час Другої світової війни воював проти військ країн Осі на радянсько-німецькому фронті. Деякі прізвища льотчиків змінені.
Біля гарненької продавщиці музичного магазину Тані Федосової, яка мріє стати актрисою — завжди багато покупців. Найбільше вони дратують директора, який боїться втратити привабливу співробітницю і цінного працівника. Він намагається перешкодити можливій кар'єрі Тетяни, яка має всі дані, щоб стати актрисою. Знайомство дівчини з молодим композитором допомагає її мрії здійснитися.
У фільмі чимало нелогічного, але ці нелогічності маскуються дуже високим темпом, завдяки якому глядач не встигає задатися питання про логічну обґрунтованість того чи іншого епізоду чи того, як ці епізоди сполучаються між собою.