Каліфорнія, 1970 рік. Поки молодь практикує вільну любов і протестує проти істеблішменту і в'єтнамської війни, в підпіллі розгортається ще одна таємна боротьба. Ветеринарка Лорен Ґрей шукає криптидів — істот, існування яких наука заперечує — та оберігає їх від злих очей у «Криптозоопарку». Та після неочікуваних гостей в її заповіднику дослідниця думає про відкриття закладу світові — щоб навчити людей і фантастичних істот співіснувати.
Син Генрі і Фей, Нед, вирішив знайти і вбити свого батька за те, що той зруйнував життя його матері. Але його цілям заважає неспокійна Сьюзен, чий зв'язок з Генрі передує навіть його появі в житті сім'ї Грімів.
Сучасна історія про дует, що розкриває злочини, Шерлока Голмса й доктора Ватсона, який допомагає поліції Нью-Йорка у найскладніших справах. Після лікування від алкоголізму й наркоманії Шерлок тікає з Лондону на Мангеттен, а його багатий батько змушує його взяти «компаньйонку по тверезості» — Джоан Ватсон. Для Джоан це можливість надолужити минулі гріхи — вона була успішним хірургом до того, як з її провини загинув пацієнт, і вона втратила ліцензію. Але Шерлок не такий, як її попередні клієнти. Він одразу ж повідомляє, що підтримувати тверезість він буде за допомогою роботи консультантом у поліції Нью-Йорка. У Ватсон не залишається вибору крім як іти за ним усюди. Шерлок вбачає її медичні знання корисними, а вона раптово знаходить у собі таланти слідчої. Застосувавши дедуктивний метод, легко здогадатися, що ексцентричний Шерлок Голмс не довго протягне в Нью-Йорку, розкриваючи злочини. Його пориви повинен стримувати вірний друг. Хто б це міг бути? Елементарно! Ватсон!
Френк Рейган - глава поліції Нью-Йорка і патріарх сімейства Рейганів, яким він керує настільки ж дипломатично, як управляє поліцією, навіть коли має справу з політикою, що докучала його надмірно сміливому батьку, Генрі, коли той був главою поліції. Джерелом гордості і занепокоєння Френка є його старший син, Денні, досвідчений детектив, сімейна людина і ветеран війни в Іраку, який іноді вдається до сумнівних методів для розкриття справ. Єдина жінка в сім'ї, Ерін, працює помічником прокурора Нью-Йорка, мати-одиначка, яка служить компасом закону для братів і батька. Джеймі - молодший з Рейганів, недавно закінчив юридичний Гарварду і вважається «золотим дитиною» сім'ї. Але він вирішив слідувати сімейної традиції, і відмовився від роботи в престижній юридичній фірмі, щоб стати копом. Його рішення ніби як підтримує його дівчина, красуня Сідні, початківець адвокат. Життя Джеймі раптово бере крутий поворот, коли йому пропонують брати участь у внутрішньому розслідуванні, про який не знає навіть його батько, і яке може вплинути на всю сім'ю.
Алісія Флоррік (Джуліанна Маргуліс) — дружина чиказького прокурора та мати двох дітей. Її чоловік, Пітер Флоррік (Кріс Нот), перебуває у центрі сексуального скандалу, після якого опиняється у в'язниці зі звинуваченнями у корупції. Давній друг Алісії, Уілл Гарднер, влаштовує її молодшим адвокатом у свою юридичну фірму. Тепер Алісії доведеться згадати усі свої навички роботи адвокатом і почати свою кар'єру «з нуля».
Джекі Пейтон - медсестра однієї з лікарень Нью-Йорка, яка працює у відділенні швидкої допомоги. Їй кожен день доводиться бачити людей, за її словами, у найважкий період їхнього життя, а також наркоманів, повій і просто ненормальних. З усім цим їй допомагає боротися вікодін і низка інших препаратів схожої дії, якими її постачає Едді - фармацевт лікарні, а також її коханець, з яким у неї відбувається щоденний, нетривалий сексуальний зв'язок на його робочому місці, опівдні під час двадцятихвилинної перерви.
Її кращою подругою є доктор О'Гара - просто таки клінічний шопоголік, яка під час одного з ланчів назвала Джекі «єдиною нормальною людиною в лікарні».
Родина Натана переїжджає в село, там Натан заводить дружбу із сусідом на ім'я Рой і незабаром закохується в нього. Історія заборонної любові в глибинці на американському півдні.
Емма зі своєю сім’єю переїжджають у новий будинок, але особливої радості новосілля не приносить, навпаки, самопочуття батьків і дітей починає різко погіршуватися, з’являється депресія, дратівливість. На довершення всього, піднявшись одного разу на горище, Емма виявляє там… свого двійника.
Саймон Ґрім і його сестра вважали, що вже ніколи більше не почують про Генрі Фула - про цього вишуканого письменника-інтелектуала з низьким гіпнотизуючим голосом і пропаленого еротомана з схильністю до педофілії в одному флаконі. Як раптом ЦРУ звернулося до Фей з проханням знайти якісь цінні документи, що належали її чоловіку.
Вона погоджується допомогти в обмін на звільнення Саймона з в'язниці. Подорожуючи з однієї країни в іншу, Фей дізнається, що її чоловік насправді живий і знаходиться у великій небезпеці.
Сценарист намагається продати недавно написаний ним сценарій, що представляє з себе хроніку останніх днів життя його коханця-гомосексуаліста, зараженого Снідом. Сюжет і його автор викликає інтерес у голлівудського продюсера-бісексуала, дружина якого, що звичайно спокійно відносилася до його гомосексуальних романів, цього разу виявляється вороже налаштована по відношенню до нового коханця чоловіка.
Дізнавшись, що його колишня дівчина пройшла через експериментальну процедуру, щоб позбутися спогадів про нього, чоловік вирішує зробити так само зі спогадами про неї.
Америка 20-і роки... Ветеран війни Раннулф Джуннах колись був найкращим гравцем у гольф у всій Савані. Але зараз він всього лише розчарований у житті п'яниця. Раптово в його житті з'являється таємний Баґґер Венс. Він відкриває Раннулфу секрети спавжньої майстерності гри. Тепер Джуннах готовий до великого змагання!
Напередодні Міленіуму 31 грудня 1999 року з трапа літака в Нью-йоркському аеропорту сходить Ісус Христос в компанії з асистенткою Магдаленою. В руках у нього - ноутбук, а в ньому заповітна Книга Життя. Незабаром до них приєднається Сатана. За 1 день, проведений в компьютеризованному світі, що збожеволів, Христос повинен вирішити, чи настав час для Апокаліпсису.
Життя соромливого сміттяра Саймона Гріма неймовірно нудне і сумне. Дні безперервно він вкалує на роботі, для того, щоб сплатити ліки хворої матері і неробство сексуально стурбованої сестри. Єдині моменти блаженства, які скрашують смутне існування Саймона, це декілька спокійних хвилин в компанії з баночкою пива.
І коли вже здавалося фортуна поставила жирний хрест на долі нещасного сміттяра, на горизонті з'явився загадковий Генрі Фул з великою валізою в руці.