Стелла навчається у випускному класі, і незабаром вона відкриває для себе нічне клубне життя вісімдесятих, відвідуючи шалені паризькі тусовки. В той самий час її подруги повністю зайняті навчанням, батько йде з сім'ї до іншої жінки, а мати практично впала в депресію. Цей рік вирішить майбутнє героїні...
Аврора вже далеко не так молода ззовні, але відривається на пенсії жінка так, як не відриваються багато молодих людей. У неї чимало дітей, а ще більше онуків, які дуже люблять свою бабусю. Правда, вона терпіти не може, коли її так називають, адже вона ще не така стара, але це не так важливо. Аврора прекрасно живе на Лазурному Березі у Франції у своїх розкішних апартаментах, але їй вирішили підкинути на літо онука на ім'я Гулівер. Звичайно ж, пацану буде весело з такою бабусею, адже з нею можна робити все, що завгодно. А ще, щоб йому не було нудно, інші онуки теж вирішили приїхати провідати бабусю – так її улюбленці від 6 до 18 років проведуть із нею найбільш скажені канікули в житті.
Минуло два роки. Себастьян стоїть на порозі юності, а Белль стала матір'ю трьох цуценят. П'єр і Анджеліна збираються одружитися і мріють про спільне життя десь у іншому місці. Хлопчик, однак, категорично відмовляється покидати Сезара, хатину і рідні гори. Старий господар Белль повертається, щоб повернути те, що, він вважає, належить йому, і Себастьян готовий на все, щоб захистити своїх друзів.
Вересень 1945 року. Всі у французькому гірському селі святкують закінчення війни. Себастьян виріс - йому вже 10 років. Разом з Белль вони з нетерпінням чекають повернення Анджеліни. Однак пізніше вони дізнаються, що дівчина потрапила в авіакатастрофу в самому серці альпійських лісів. Все село втратило надію, за винятком дідуся Сезара, який знає П'єра - людину, здатну допомогти їм знайти Анджеліну. На шляху до її порятунку хлопчику і його собаці доведеться витримати безліч небезпек, пройти через тисячі випробувань і дізнатися таємницю, яка змінить життя Белль і Себастьяна назавжди.
На вулицях Парижа діє група зухвалих грабіжників, які з легкістю очищують банки та ювелірні салони столиці і вбивають ні в чому невинних людей. Вони працюють у масках, а після пограбування зникають безслідно протягом кількох хвилин. Бувалий коп Серж Бюрен (Жан Рено) давно не вірить у традиційні методи боротьби зі злочинцями, щоб контролювати кримінальний світ, він разом з групою відчайдушних молодиків, віддає перевагу не надто гуманним способам боротьби. Сміливий та норовливий, місцевий жандарм – справжня гроза для злочинців. І він зробить усе, аби врятувати своє місто.