Світило науки, професор Преображенський, ставить сміливі досліди, намагаючись перетворити дворову собаку на людину, яка зможе говорити, відчувати і мислити як справжня особистість. Собака знайдена, операція завершена. Але очікувана ейфорія від такого сильного поштовху, зробленого для просування науки, не наступає...
Влітку 1982 року один з головних героїв, Костя Луков, їде в поїзді у Южногірськ (вигадане місто). В купе, крім Кості, ще три людини. Перший — спекулянт Олександр Олександрович Мурашко, який вічно напускає на себе важливість і вдає з себе «державну людину».
У будинку Іхалайнена кінчилися сірники і неможливо розвести вогонь для приготування так улюблиного фіннами кави. Потім випадкова зустріч з приятелем, і як наслідок того, порушення даного двадцять років тому зарікання не брати в рот спиртного. Потім несподіване побачення в місті Юссі Ватанена зі своєю старою подружкою...
Дружина дізнається про те, що чоловік зраджує їй і волочиться за іншими жінками. Фальк, директор театру і друг чоловіка, дає служниці, що мріє стати актрисою, запрошення на бал-маскарад і костюм "летючою миші", щоб охмурити господаря. Це її єдиний шанс довести присутнім там впливовим особам, що все необхідне, для того, щоб виблискувати і чарувати на сцені, у неї є. Їх розмову чує дружина і ухвалює рішення теж відправитися на бал і знову закохати в себе власного чоловіка, але тільки під маскою...
Йдучи у вихідний день нібито на роботу, а насправді до коханки, іноді складно собі уявити, що чоловік коханки цілком може виявитися коханцем подруги коханки, а сусід подруги коханки по комуналці — коханцем твоєї власної дружини.
Винахідник Шурік намагається побудувати машину часу. Одного разу під час її чергового випробування він отримує удар струмом і йому примарилось, що випробування пройшли успішно.
Часи Петра Першого. Сина одного з бояр за надмірно ексцентричну поведінку цар висилає до Голландії навчатися судноплавній справі. Та молодого хлопця більше цікавлять гулянки. За нього проходить курси його кріпак. Повернувшись до Росії, він по праву займає офіцерське місце господаря на флоті.
Фільм-казка про боротьбу добра і зла, які можуть набувати різної форми. Так, головний герой, який віддав своє життя науці, виявляє дивну річ — його Тінь стала самостійно жити, провокуючи і здійснюючи погані вчинки. Та зло представлено не тільки Тінню, а й тими корисливими людьми, які через власні вигоди готові на підлість і зраду.
Тітонька Іполіта Вороб'янінова колись заховала прикраси на суму в 150 тисяч рублів золотом в один з 12 стільців роботи Гамбса. Працівник РАГСу Вороб'янінов кидає всі свої справи і вирушає зі своїм новим знайомим, аферистом Остапом Бендером, на пошуки.