Сер Вілфрід Робартс - дуже успішний і відомий в юридичних колах адвокат, але вже старий і хворий. Після повернення з лікарні він повинен дотримуватися режиму та приймати різні ліки. Стежити за своїм здоров'ям йому допомагає уважна, наполеглива і часто, навіть, набридлива медсестра міс Плімсолл. Лікарі заборонили хворому адвокатові братися за кримінальні справи, але в той же день, коли він повернувся з лікарні, його добрий друг і колега просить допомоги. Його клієнта Леонарда Воула можуть звинуватити у вбивстві...
1862 рік. На фермі в Індіані живе сімейство квакерів Бердуеллів: глава — Джес, його дружина Елайза і троє дітей — старший син Джошуа, середня донька Метті і малюк Джес. Ця чудова сім'я увесь тиждень працює на своїй фермі, а кожної неділі вони у повному складі відвідують збори, де вдаються до молитов такі ж зразкові квакери. Попри те, що вже два роки точиться війна між Північчю і Півднем, благочестиві фермери намагаються «закривати на це очі». Їх вчення не дозволяє використовувати фізичну силу навіть тоді, коли небезпека загрожує їх власній домівці. Але коли до їхньої землі наближаються війська жителів півдня, квакери мають зробити вибір — захищати свою землю або залишитися вірними своєї релігії…
Чарівна і розпещена багачка з вищого суспільства збирається вийти заміж за "ідеального" чоловіка, службовця свого батька, який робить це явно ради вигоди. Але тут з'являється її колишній чоловік разом з репортерами, які повинні освітлювати це весілля в пресі. Кар'єрист-жених предстає в найгіршому світлі, а колишній чоловік, природно, повертає дружину, що прозріла і порозумнішала. Але головне в цьому мюзиклі, звичайно, пісні Кола Портеру і неповторний Луї Армстронг.
Батько юного Роккі Барабелла був відомим боксером-любителем, тому хлопчик з дитинства добре засвоїв, що за допомогою кулаків можна швидше досягти бажаного. Опинившись у в'язниці, Роккі продовжує з'ясовувати відносини кулаками. Його помічає менеджер Ірвінг Коен. Вийшовши на свободу, Роккі, узяв прізвище Граціано, під керівництвом Коена починає вигравати бої. Але серйозний успіх приходить до нього тільки після того, як він зустрічає Норму, яка стає його дружиною.
Юнак Кел Траск намагається знайти себе та завоювати любов батька, який віддає перевагу його братові-близнюку Арону. Сюжет є сучасною інтерпретацією біблійської оповіді про Каїна та Авеля.