Покоління, яке існує в парадоксальному світі, де етичні запитання ставляться в доповненій реальності з масками та емоджі, а кожна сатира на консюмеризм сама одразу перетворюється на продукт.
Джек Парсонс — відомий інженер, хімік та окультист. У 1930-х молодий юнак, який ще з дитинства захоплювався реактивним рухом, почав працювати прибиральником на хімічному заводі в Лос-Анджелесі. Незабаром, завдяки вродженому таланту і амбіціям, Парсонс зміг покласти початок американському ракетобудуванню і став одним з ключових засновників Лабораторії реактивного руху. Однак інтереси Парсона не обмежувалися хімією. На початку 1940-х, після короткочасного періоду захоплення марксизмом, Парсонс зацікавився навчаннями англійського окультиста Алістера Кроулі і разом з дружиною Хелен приєднався до каліфорнійського відділення ордена східних тамплієрів.
Це історія безробітної актриси з Лос-Анджелеса на ім'я Рут, яка у відчайдушній спробі самореалізації вирішує знятися в серіалі про жінок-рестлерів, потрапивши в світ пишних зачісок, блиску і спандекса.
Головний герой Патрік Джейн (його роль виконує Саймон Бейкер), колишній медіум, шоумен, фокусник та ілюзіоніст, екстрасенс і ясновидець, завдяки цьому став чудовим психологом-практиком і маніпулятором. Тепер він займається тим, що допомагає Каліфорнійському бюро розслідувань у розкритті різних злочинів. Він категорично заперечує, що магія існує, і доводить, що все це спритність рук і спостережливість. Додаткова лінія — пошук маніяка «Червоного» Джона, який колись убив дружину та доньку Патріка Джейна за те, що той надто хизувався своїми здібностями ясновидця, не раз згадуючи в ефірі ім’я маньяка.
Вони не розплутують низки загадкових доказів. Вони не проводять час у криміналістичних лабораторіях. Вони рідко використовують пістолети. Адже їхня головна зброя - розум. Члени елітного підрозділу ФБР навчились мислити, як злочинці, й щодня рятують десятки людських життів. Замість ретельного вивчення доказів вони намагаються знайти та зрозуміти мотиви злочину, вникаючи в кожен крок злочинця і прагнучи мислити, як він. Працюючи на місці злочину, ці професіонали немов розслідують його зсередини, намагаючись зрозуміти думки злочинця, якими б темними вони не були.