Одного разу чоловік, після довгих років знущань над своєю дружиною, кинув її і пішов, забравши з собою сина. Його він незабаром продав багатіям, а сам спився. І лише довгі роки потому дружина, яка тепер стала відомою оперною співачкою, нарешті має достатньо коштів і часу, щоб почати пошуки свого нещасного сина...
Четверо осиротілих дітей, які раніше виховувалися старим клоуном, виступають у цирку, показуючи приголомшливі акробатичні трюки: вони відомі під назвою «Чотири дияволи». Один з акробатів здобув особливу увагу багатої і красивої жінки, що приходила на їх виступи: вона подає йому різні знаки уваги, і пізніше він приходить до неї в будинок. У них починається пристрасний роман, юнак ні про що, крім неї, думати не може, і це не йде на користь його тренуванням. Одна з «дияволів», дівчина, в нього закохана і, стурбована тим, що відбувається, намагається з ним поговорити; коли це ні до чого не призводить, вона слідкує за ним і дізнається про його стосунки з багатою дамою.
Австрійський принц Карл Генріх, племінник короля Карла VII, що страждає від надмірної опіки, закохується в служницю Каті. Боязкість і рішучість, відданість і покірність, борг і відчай — все змішалося на шляху до їх розлуки.
Анна заміжня за російським дворянином Олексієм Кареніним. Вона закохується в молодого офіцера Вронського, кидає чоловіка і йде до коханця, за що Каренін позбавляє її прав на дитину.
Дія фільму відбувається в Австрії, де живуть двоє друзів Лео та Ульріх, які ще в дитинстві дали взаємну клятву на крові про вічну дружбу. Далі, після закінчення кадетського корпусу, герої повертаються додому. Незабаром перший із них знайомиться на рауті з дружиною відомого дворянина Рхейдена, вони закохуються, й одного разу чоловік застає Феліцію з коханцем у ліжку.