Колишній політик Кателло після в’язниці отримує шанс повернути собі вплив, коли погоджується допомогти спецслужбам вийти на останнього великого мафіозного боса. Небезпечне листування з дитячим другом перетворюється на гру з правдою й брехнею.
Ленні Белардо впав у кому, тому кардиналам нічого не лишається, крім як обрати нового понтифіка - ним стає Йоанн Павло III. Він уже готовий повести католицьку церкву в потрібному, на думку кардиналів напрямку, аж раптом Ленні приходить до тями, і мільярди католиків опиняються у складній ситуації.
На закритих вечірках і дорогих прийомах у Римі та на Сардинії його завжди оточують найкрасивіші і найнебезпечніші люди, готові на все, аби отримати доступ до живої легенди. Вони – нувориші-італійці та їх звичаї, та найяскравіший з них – тиран і жартівник, гедоніст і романтик, скандальний політик та мільярдер Сільвіо Берлусконі.
Нума Темпеста є одним із найбагатших людей в Італії. Його стан — це мільярди євро, і кожен день він заробляє ще більше. Він чарівний, харизматичний, розумний, але в той же час трохи грубий. Його постійно тягне до успіху, тому чоловік буде домагатися своїх цілей за всяку ціну, навіть якщо потрібно буде переступити закон. Але рано чи пізно рука правосуддя повинна була спіймати Нуму. І за що ж? За несплату податків. Щоб не сидіти в тюрмі, чоловік проведе цілий рік на громадських роботах у соціальному центрі для безпритульних серед самих низів Італії. А тут ще й до бізнесмена в руки потрапила найкраща угода в його житті, але поки він на роботах, не може нею зайнятися. Нумі знадобляться всі його навички, щоб спіймати удачу за хвіст. А удача може бути де завгодно…
У маленькому сицилійському селі на краю лісу зникає тринадцятирічний Джузеппе. Закохана в нього однокласниця Луна відмовляється прийняти це таємниче зникнення. Дівчинка повстає проти мовчазного співчуття оточуючих і відправляється на пошуки Джузеппе.
У центрі сюжету – вигаданий Папа Пій XIII, уроджений Ленні Белардо, перший в історії Папа-американець. Ленні – доволі складна людина, яка поводиться ексцентрично, а іноді по-справжньому лякаюче. Його дії на посаді Папи передбачити не легко, через що кардинали плетуть проти нього свої інтриги. У певний момент Пій зіштовхується з перспективою втрати всіх, хто йому дорогий, навіть Бога.
До альпійського готелю в Швейцарії приїжджають на відпочинок два друга. Один - Фред Боллинджер, композитор і диригент на пенсії, який приїхав з дочкою. Інший - Мік, літній режисер, який все ще продовжує працювати. Друзі багато спілкуються і розмірковують про минуле. Поки Фреду пропонують виступити на святі члена британської королівської сім'ї, Мік намагається закінчити сценарій, який, на його думку, має стати найважливішим творінням в кар'єрі. У той же час, асистент і дочка композитора, Лена, стикається з проблемою особистого характеру, яка стає спусковим механізмом для екзистенціальної кризи в житті жінки і її батька.