За мотивами казок братів Грімм. Після смерті матері, батько братика і сестрички знаходить нову дружину і матір для них. Але вона виявляється відьмою, яка всіляко знущається над дітьми. Після того як діти втекли з дому відьма зачаровує в лісі всі джерела і перетворює хлопчика в оленя ...
Єдиною людиною, яка допомагає юнакові дістатися додому, виявляється кондукторка трамваю Ганна Шмітц. За три місяці Міхаель, який уже одужав, приходить до своєї рятівниці, щоб віддячити їй. У юнака і 36-річної жінки починається роман. Досвідчена Ганна вчить Міхаеля усім тонкощам кохання, а натомість просить його читати їй уголос книги. Через кілька місяців Міхаель дізнається, що Ганна зникла, залишивши порожню квартиру. Минає вісім років. Міхаель – студент юридичного факультету, присутній на показовому процесі над нацистськими злочинцями. Серед підсудних він упізнає Ганну.
Головний інспектор Бруно Шуман змушений займатися вивченням нерозкритих раніше злочинів. Його метод - ужитися в психологію вбивці та його жертви. Тільки через розуміння причини злочину можна знайти того, хто це вчинив. Поруч із ним завжди його команда й насамперед закохана в нього доктор Лара Соловйова.
Німеччина, 1942 рік. Головний герой фільму — Фрідріх Ваймер — щойно закінчив школу. Він родом з бідної сім'ї і мріє чого-небудь досягти в житті. Єдина пристрасть героя — це бокс. І одного разу він отримує шанс покращити своє життя: його помічає викладач з елітної національно-політичної академії Гайнріх Фоглер і запрошує поступити до цього навчального закладу. Батько забороняє Фрідріху навчатися в цій академії з етичних міркувань, але той підроблює дозвіл батька і йде без його відома. У прощальній записці погрожує батьку повідомити до гестапо про його відношення до академії у разі, якщо той побажає його забрати.Коли Фрідріх приїжджає до академії, Фоглер стає його наставником і тренером з боксу. Основні принципи навчання в академії — жорстка дисципліна, ідея обраності арійської раси, спартанські умови життя.У академії Фрідріх знаходить нового друга Альбрехта Штайна — уразливого і крихкого за вдачею, з долею скепсису того, що відноситься до нацистської ідеології і в той же час сина гауляйтера. Альбрехт, незважаючи на своє привілейоване становище, знаходиться в постійній конфронтації з тяжкими умовами в академії, тому що не згоден з ідеологією Третього рейху. Нарешті, в одному зі шкільних творів він критикує недавнє шкільне завдання, пов'язане зі спійманням військовополонених, що втекли, при виконанні якого військовополонені були убиті, що, на думку Альбрехта, несправедливо. Отримавши погрози від батька і керівництва школи, Альбрехт здійснює самогубство на уроці фізкультури, втопившись.Фрідріх важко переживає смерть друга і теж розчаровується в поглядах, що нав'язуються йому в академії. Останньою краплею для нього стає відмова керівництва школи опублікувати написаний ним некролог про смерть Альбрехта (у зв'язку із самогубством і іншими небажаними обставинами). Після цього Фрідріх бере участь у змаганнях з боксу між академіями і свідомо програє бій. Його відраховують з академії, відбирають форму, і він в літньому одязі, по снігу йде назустріч своїй новій долі.В останніх кадрах стрічки повідомляється про те, що навіть тоді, коли результат Другої світової війни було вирішено наперед, формування, що складаються з учнів націонал-політичних навчально-виховних установ, продовжували запекло чинити опір. Кожен другий з них загинув.
Фільм про учнів інтернату з родин заможних класів Берліну в 1950-х роках. Головний герой, Пол, випадково зустрічає дівчину, Герду, і між ними починається роман. Проте кохання між ними разом з їхніми друзями стає тільки способом для втечі від реальності. У фільмі порушуються теми, такі як кохання, дружба, самозаглибленість та події, які були спричинені Голокостом, що стали надто важкими для героїв.