Елвуд Блюз виходить із в'язниці і виявляє, що на волі вже все не так, як раніше. Його партнер Джейк на тому світі, ансамбль розпався, а сирітський притулок, де він провів свої юні роки, віддали під злам.І ось Елвуд загоряється новою витівкою - відтворити свою групу, на цей раз за допомогою сентиментального бармена, щоб перемогти на конкурсі «Битва ансамблів» і наставити попутно на шлях істинний чарівного маленького сирітку на ім'я Бастер.
Герої Джека Ніколсона і Анжеліки Х'юстон втратили доньку, збиту автомобілем. Водій не пішов від покарання і відбув у в'язниці 6 років. Але для батька цього покарання здалося мало. Він довгі роки чекав звільнення винуватця загибелі дочки і навіть увірвався до нього, щоб застрелити. Пострілу не вийшло — він забув зарядити зброю. А його ворог навіть не намагався захистити себе. Він лише попросив кілька днів відстрочки, сказавши, що не буде телефонувати в поліцію. Справа в тому, що совість настільки понівечила хлопця, що він сам хотів померти.
Фільм про двох ізгоїв суспільства. Колись в обох були сім'ї і розмірене сите життя пересічних американських громадян. Але волею випадку кожен з них позбувся сім'ї, став чужим для своїх близьких. Доля звела разом цих чоловіка і жінку. І ось вони удвох мандрують, сплять де доведеться, харчуються чим Бог пошле і обидвоє сильно п'ють. Відносини між ними непрості — від бійок і божевільних скандалів до пронизливо-ніжного кохання.
Поліцейський Чарлі Сміт, оселившись в штаті Техас, влаштовується на роботу в поліцію для охорони кордону між Мексикою та США. У пошуках роботи щодня перетинають кордон безліч мексиканців. На цьому наживаються поліцейські. Бандити викрадають мексиканських немовлят, щоб потім продавати їх. Виявивши злочинну змову поліції США та мексиканської мафії, Чарлі намагається з ними боротися.
Загін мисливців на злочинців зловив невдачливого кримінальника Генрі Муна, коли той тікав до Мексики, і його засудили до повішення. У Генрі залишився єдиний шанс. У ті часи незаміжня жінка могла врятувати засудженого, вийшовши за нього заміж.
Іде Друга світова війна. Сержант американської армії Келі дізнається від полоненого німецького офіцера, що в тилу, на території Німеччини є банк з великим запасом золота.
Келі набирає групу шибайголів і грабує банк, причому бій за золото переростає в битву, майже вирішальну у війні в Європі...