Gwynplaine, son of Lord Clancharlie, has a permanent smile carved on his face by the King, in revenge for Gwynplaine's father's treachery. Gwynplaine is adopted by a travelling showman and becomes a popular idol. He falls in love with the blind Dea. The king dies, and his evil jester tries to destroy or corrupt Gwynplaine.
Четверо осиротілих дітей, які раніше виховувалися старим клоуном, виступають у цирку, показуючи приголомшливі акробатичні трюки: вони відомі під назвою «Чотири дияволи». Один з акробатів здобув особливу увагу багатої і красивої жінки, що приходила на їх виступи: вона подає йому різні знаки уваги, і пізніше він приходить до неї в будинок. У них починається пристрасний роман, юнак ні про що, крім неї, думати не може, і це не йде на користь його тренуванням. Одна з «дияволів», дівчина, в нього закохана і, стурбована тим, що відбувається, намагається з ним поговорити; коли це ні до чого не призводить, вона слідкує за ним і дізнається про його стосунки з багатою дамою.
Неаполь. У бідної дівчини Анджели немає інших можливостей заробити на ліки для вмираючої матері, крім крадіжки. Її заарештовують і судять, але їй вдається втекти з залу суду і сховатися в барабані бродячого цирку.
Декадентського вигляду красуня приїжджає на відпочинок в каліфорнійське село і, закохує в себе молодого, недавно одруженого фермера, підмовляє його втопити дружину, для чого він повинен влаштувати човнову прогулянку, наперед приховавши на суденці зв'язку очерету, за допомогою якого вбивця врятується сам і відведе підозри слідства.
Архангел Михаїл і Сатана укладають парі. Сатана стверджує, що може спокусити будь-яку людину, яка живе на Землі. Предметом парі стає Фауст — знаменитий вчений-алхімік.
Німий чорно-білий вестерн. Спрінґфілд, Іллінойс. Землемір Брендон мріє про будівництво залізниці на захід, але підрядник Марш налаштований скептично. Брендон зі своїм сином Деві виїжджає на місцевість, де виявляє новий шлях, який охоплює 200 миль у потрібному напрямку. Але є проблема...