Як завжди, кінь Юлій вляпався в історію. А заразом і Князю подружив — вони випадково помінялися тілами, звичайно, не без допомоги старої знайомої — Баби Яги та невеликого чаклунства. Тепер Юлій засідає у палаці та впорядковує Київ, а Князь оре поле. Ось такі ігри престолів. Але довго так тривати не може, вітчизна у небезпеці! І як завжди, за справу беруться три богатирі.
Настала пора для Князя Київського обрати спадкоємця престолу. Невдовзі він вирішує зробити своїм наступником… племінницю Забаву. Але у зв’язку з тим, що вона разом із Єлисеєм перебуває в Царгороді на навчанні, князь відправляє за нею трьох богатирів і коня Юлія. Вони повинні повернути спадкоємицю на рідні землі якомога швидше.
Новорічна ніч. Богатирі йдуть у гості до Альоші, а на шляху їм зустрічається Дурило — зайвий місяць. І задумав він стати головним місяцем. Для цього йому потрібно обдурити Альошу й потрапити до Єгипту. Але це не так просто, адже йому намагаються перешкодити: Князь, Юлій, Дід Мороз, Змій Горинич, Нефертіті й богатирі з дружинами.
Придворний кінь Юлій підслуховує розмову бояр і дізнається про змову проти Князя. Захистити останнього нікому — богатирі ловлять пірата Потаня, Змій Горинич у відпустці в Тибеті, а війська теж немає поруч. Князь і Юлій збігають з палацу і збираються послати поштового голуба з листом для богатирів, але для цього потрібні гроші, яких немає ні у одного, ні в іншого. Тоді Юлій веде верблюда Васю до мовця дубу, щоб він заробив гроші.
У центрі історії - Ніколай, що живе на півночі, який разом з батьком побудував будинок і майстерню. Але його нормальне життя руйнується під впливом долі.
1942 рік, Білорусь окупована німцями. Головного героя, шляхового обхідника Сущеню, беруть у полон німці, але потім чомусь відпускають. Цей дивний випадок робить негативний вплив на життя Сущеня - односельці починають підозрювати його. У підсумку, загострення пристрастей доходить до того, що двоє чоловіків хапають бідолаху й тягнуть у ліс, що б там же його і стратити. Раптово, по дорозі в ліс, трійця потрапляє в засідку, влаштовану німцями, після якої виживають лише Сущень і один з його конвеєрів. Залишившись наодинці зі своїм пораненим охоронцем, герой намагається всіма способами довести, що він не винен.
Друга Світова війна добігає кінця. Важкі затяжні бої вимотують обидві сторони. Але чим впевненіше наступають радянські війська, тим частіше на полях битв з'являється величезний невразливий німецький танк "Білий Тигр".