Лос-Анджелес, 1990-і роки. Менеджер Сенді Векслер працює з групою ексцентричних артистів, які не мають особливого успіху в шоу-бізнесі. Герой виявляє неймовірну старанність. Він закохується в свого клієнта, надзвичайно талановиту співачку Кортні Кларк, з якою познайомився в парку атракціонів.
Відверта та впевнена у собі майстриня технологій та володіючи чорним поясом дівчина виявляє, що обидва її батьки шпигуни, і очікують, що вона піде їхнім шляхом.
Актриса Лів Руні щойно повернулася додому до Стівенс Пойнт, штат Вісконсін після чотирирічного перебування у Голлівуді на зйомках популярної телевізійної програми під назвою Sing It Loud! Ця програма нещодавно закінчилася і Лів опинилася у розпростертих обіймах своїх батьків, братів і близнючки сестри Медді. Пара сподівається відновити свої стосунки як раніше, але з цього нічого не виходить, оскільки дівчата перетворилися на протилежні особистості з різними інтересами. Лів стала чваньком і любить у будь-який час, щоби хтось згадував її колишню кар'єру, у той час як Медді, стала шибеником, удосконалюює свої навички у баскетболі і є капітаном своєї баскетбольної команди. У них є два брати: Джоуї, типовий незграбний підліток, і Паркер, впевнений у собі та розумний хлопець. Довершують склад сім'ї Руні — мати Карен, шкільний психолог, а відтак заступник директора у другому сезоні, та їх батько, Піт — тренер з баскетболу Медді, обидва з яких у даний час прагнуть піклуватися про успіхи своїх дітей під одним дахом. Деякі події відбуваються у Ridgewood High, середній школі, де вчаться троє старших дітей Руні, а потім з'являється Паркер, тобто усі четверо, там же присутні і обоє батьків — працівники школи.
Дрібний злодій, зображаючи актора, приїжджає до Лос-Анжелеса взяти участь в прослуховуванні. Незабаром він опиниться в самому центрі розслідування вбивства разом з сексуальною студенткою і приватним детективом-геєм.
Америка, 1934 рік, Середній Захід. 18-річний утікач Бен Хокінс знаходить притулок в мандруючому цирку «Карнавал», в якому є: циганка Софі, що читає карти Таро, її паралізована мати, що володіє телекінезом, сліпий професор Лодз, що читає чужі думки, бородата жінка Лайла, сіамські близнята, приборкувач змій Руті, а також карлик-наглядач Самсон.
Власником цирку є загадковий Господар, який має певні плани щодо молодого Хокінса, оскільки той приховує таємний дар. Він може зціляти хворих і пожвавити мертвих, правда, ціною іншого життя.
Поліцейський департамент Лос-Анджелеса, квітень 1992 року. Дія цього драматичного трилера відбувається за декілька днів до виправдання чотирьох білих поліцейських в жорстокому битті темношкірого Родні Кінга і подальших безладів в Лос-Анджелесі.
У цій напруженій расистській атмосфері, елітному відділу Поліцейського Департаменту Лос-Анджелеса по спеціальних розслідуваннях доручено розібратися з вбивствами.
Здається, ніщо не в змозі перешкодити стрімкому сходженню до вершин кар'єри детектива Едріана Монка. Але нерозкрите вбивство коханої дружини - Труді - стало занадто сильним ударом для професіонала. Драма, яку він пережив, призвела до серйозних психологічних розладів, абсолютно несумісних з роботою у поліції. І він був змушений покинути службу. Поряд з Монком тепер постійно знаходиться медсестра Шарона, яка намагається йому допомогти відновити втрачені душевні і фізичні сили. І поступово Шарона стає для Монка кимось на зразок доктора Ватсона для Шерлока Голмса. А тим часом поліційний департамент намагається розкрити чергову заплутану справу і, в решті решт, усвідомлює необхідність підключення Монка в якості приватного консультанта до розслідування.
У майбутньому технології передбачають правопорушення ще до їх скоєння. Офіцер управління профілактики злочинів утікає після звинувачення в убивстві, якого ще не сталося.