Старшокласник Джон і його найкращий друг — живий плюшевий ведмедик, що не цурається лайливих слів, дорослішають у 90-х роках у цьому приквелі до фільмів «Третій зайвий».
У центрі сюжету перебуває азіатсько-американське сімейство, що живе в 1990-х роках, яке переїжджає з Вашингтона в Орландо, штат Флорида, щоб відкрити м'ясний ресторан. Цей переїзд стає для них культурним шоком. Адже в Орландо немає Чайна-Тауна ...
Мартін Бом, вдівець і батько-одинак, намагається знайти підхід до свого 11-річного сина Джейка. Дбайливий і розуміючий Мартін перепробував все, щоб встановити контакт з хлопчиком, який страждає на аутизм. Джейк ніколи не розмовляє, не проявляє ніяких емоцій і не дозволяє нікому до себе доторкатися. Дитина одержима числами, проводячи дні безперервно, записуючи в своєму зошиті незрозумілі ряди цифр і розбираючи стільникові телефони, які вийшли з ладу. Після того як Джейк кілька разів тікає зі школи, Мартіна відвідує соціальний працівник Клеа Хопкінс, яка вважає, що Мартін не може самостійно впоратися з сином. Джейк потрапляє в клініку, незважаючи на відчайдушні заперечення батька. Все змінюється після зустрічі Мартіна з Артуром Теллером, професором і експертом по дітях, які мають неординарні аналітичні здатності.
У центрі сюжету — голлівудський психоаналітик і запеклий курець марихуани, що перебуває у владі особистої трагедії, з відсутністю віри в здатність допомогти своїм пацієнтам. Проте він змушений приймати нескінченно страждаючих знаменитостей, серед яких Робін Уільямс, Лора Ремсі, Джек Х'юстон, Грифін Данн, Роберт Лоджіа, Гор Відал, Марк Веббер і інші.
Отримавши свій перший солідний гонорар, гарненький актор з Квінса разом з друзями дитинства Еріком, Черепахою та Драмою починає нове життя в маєтку на голлівудських пагорбах. Гучні вечірки, розкішні тачки та сексапільні фанатки – спокуси кружляють голову й беруть у полон. Але який же дурень відмовиться від такої розкоші? Давно мріяли потрапити до Голлівуда?