У зруйнованій Тридцятилітньою війною Європі загадковий солдат Роуз з'являється у відлюдному селі, оголошуючи себе спадкоємцем занедбаного маєтку. Селяни зустрічають чужинця з підозрою, але Роуз приховує таємницю, значно більшу за підроблені документи, – під чоловічим одягом та вигаданим ім'ям ховається жінка, готова піти на все заради нового життя. Навіть на шлюб із донькою місцевого фермера.
Що робити, якщо твоє серце розбите, а почуття розтоптані? Годинами базікати по телефону з найкращою подругою? Їсти шоколад і валятися в ліжку, обливаючись сльозами? Шкода, що у Гвендолін абсолютно немає на це часу. А все тому, що на сімнадцятому році життя у неї зовсім випадково виявився ген мандрівника в часі. Голова йде обертом: хронограф, коло крові, Таємниця Дванадцяти, всі ці бали, суаре, сутички і подорожі по темних лабіринтах минулого, а тепер ще хтось за нею полює, і єдине, про що їй дійсно варто думати, так це про те , щоб вижити! Всі нитки ведуть в минуле, до таємничого графу Сен-Жермені, який веде небезпечну гру, щоб дістати джерело вічного життя. А тут розбите серце! Гідеон, хто ж ти – друг чи ворог? Що означають твої визнання в любові – жарт, розіграний як по нотах план графа або все ж справжнє почуття? Розгадати всі таємниці Гвендолін допоможуть її вірні друзі.
Пригоди юної Ґвендолін Шеферд тривають. Вона більше дізнається про таємниці світу мандрівників у часі. Їй належить розгадати більше загадок і навчитися бути світською леді для прийомів у 18 столітті. Ґвен дізнається більше про свою сім'ю, в першу чергу про її дідуся Лукаса. Також Ґвен підозрює, що Ґідеон приховує щось від неї якусь страшну таємницю... Але з появою нового надокучливого друга Ксемеріуса, дівчині стає легше долати всі перешкоди на шляху.
Сюжет фільму розгортається у комуністичній Східній Німеччині 1984 року. Лишається 5 років до падіння Берлінського муру. Творчі люди (і не тільки вони) перебувають під пильним оком держструктур. Здавалось би цілком лояльного до влади драматурга один впливовий чиновник раптом починає у чомусь підозрювати – як результат, розпочинається тотальне стеження за ним та його подругою-акторкою. Завдання з пошуку компромату лягає на плечі капітана таємної служби «Штазі», який береться за це завдання ще й мріючи піднятися службовою драбиною. Таким чином він занурюється у досі незнане йому життя інших, наповнене коханням, творчістю, свободою думки і слова…
Берлін, 1943. До знайомства з Феліс Лілі, мати чотирьох дітей, була добропорядною домогосподаркою. Але ця зустріч, що перевернула все її життя, стала для молодої жінки новим експериментом, яскравим спалахом щастя, незважаючи на постійні бомбардування та рейди поліції.