For years he terrorized California motorists as he rode the endless highways searching for his next victim. The discarded bodies turned up beaten, sexually assaulted and horribly mutilated. Deceptively charming and intelligent, the scheming murderer easily avoided police at first. But as police closed in and the killer’s pattern grew more erratic, the only question was how many more will die?
Головний герой серіалу - простій американський хлопець Джастін Толчак, затюканий хлопчина, якому ніколи не стати популярним в школі, навпаки, всі лише потішаються над ним, раз у раз виставляючи на посміховисько. Мама Джастіна, Френні Толчак, з таким розвитком подій абсолютно не згодна і готова зробити все, щоб її синуля блиснув в школі, хоч би в останній рік навчання. Коли всі стандартні способи вичерпані, Френні за порадою директора школи вирішує узяти в сім'ю іноземного студента/школяра, мол так, у хлопця буде хоч би один кльовий друг!
Дія розвертається в післявоєнному Берліні, перетвореному на руїни Другою світовою війною. Американський військовий кореспондент Джейк Гейсмар виявляється втягнутим в політичні ігри. Ситуація розжарюється у міру того, як Джейк намагається довідатися, що ж приховує Олена, відчайдушно прагнуча втекти з Берліну разом з чоловіком. Вона планує скористатися контактами особистого водія Джейка, солдата американської армії Таллі, що має виходи на чорний ринок.
Капітан Джек Горобець опиняється у центрі чергової загадки. Виявляється, що на Джекові лежить страшне прокляття усіх капітанів корабля-примари — Летючий Голландець і якщо він не знайде спосіб зняти прокляття, тоді після життя його чекає вічне рабство, прокляття і муки. Взаємостосунки Горобця з потойбічним світом вносять серйозні зміни у весільні плани Вілла Тернера і Елізабет Свон, яким знову доводиться взяти активну участь у пригодах Джека.
У Росії рвуться до влади лідер НДПР Ігор Комаров і генерал Микола Миколаїв, два кандидати на президентське крісло. На Заході побоюються, що у разі перемоги Комарова людям «неросійської національності» загрожує геноцид, і до Москви засилають колишнього спецагента Джейсона Монка, який колись жив в Росії і навіть був тут одружений.
Разом з офіцером ФСБ Сонею Астровою американець повинен з'ясувати, наскільки вірогідна і наскільки сильна загроза застосування біологічної зброї будь-якою з ворогуючих політичних сторін проти своїх суперників...