Італія, 1989 рік. Після років наполегливих тренувань 13-річний Феліче, несучи на своїх плечах очікування батька, нарешті вирушає змагатися у національних тенісних турнірах. Мріючи про прості літні канікули, він натомість потрапляє під опіку колишнього чемпіона з тенісу Рауля, нетрадиційного тренера, якого найняв його батько.
Колишній політик Кателло після в’язниці отримує шанс повернути собі вплив, коли погоджується допомогти спецслужбам вийти на останнього великого мафіозного боса. Небезпечне листування з дитячим другом перетворюється на гру з правдою й брехнею.
Історія Ніно Скотелларо, сицилійського прокурора, який присвятив усе своє життя боротьбі з мафією, але раптом його звинувачують у тому, що він один із тих самих людей, проти яких він завжди боровся. Після засудження Ніно не має чого втрачати і вирішує здійснити план помсти Макіавеллі.
На закритих вечірках і дорогих прийомах у Римі та на Сардинії його завжди оточують найкрасивіші і найнебезпечніші люди, готові на все, аби отримати доступ до живої легенди. Вони – нувориші-італійці та їх звичаї, та найяскравіший з них – тиран і жартівник, гедоніст і романтик, скандальний політик та мільярдер Сільвіо Берлусконі.
Фортуната (Жасмін Трінка) мешкає на околиці Риму, щодня борючись з труднощами, аби самотужки зростити найкращим чином маленьку доньку від невдалого шлюбу. Вона мріє відкрити власну перукарню, щоб здобути незалежність, та не залишає надії на особисте щастя.
У центрі сюжету – вигаданий Папа Пій XIII, уроджений Ленні Белардо, перший в історії Папа-американець. Ленні – доволі складна людина, яка поводиться ексцентрично, а іноді по-справжньому лякаюче. Його дії на посаді Папи передбачити не легко, через що кардинали плетуть проти нього свої інтриги. У певний момент Пій зіштовхується з перспективою втрати всіх, хто йому дорогий, навіть Бога.
До альпійського готелю в Швейцарії приїжджають на відпочинок два друга. Один - Фред Боллинджер, композитор і диригент на пенсії, який приїхав з дочкою. Інший - Мік, літній режисер, який все ще продовжує працювати. Друзі багато спілкуються і розмірковують про минуле. Поки Фреду пропонують виступити на святі члена британської королівської сім'ї, Мік намагається закінчити сценарій, який, на його думку, має стати найважливішим творінням в кар'єрі. У той же час, асистент і дочка композитора, Лена, стикається з проблемою особистого характеру, яка стає спусковим механізмом для екзистенціальної кризи в житті жінки і її батька.