Тринадцятирічний Нейт Фостер все життя мріяв про акторську кар’єру і вогні Бродвею, але поки що ролі обходять його стороною навіть у шкільному театрі. Зазнавши чергової невдачі, Нейт зневіряється виконати свою мрію, але його подруга Ліббі не сумує, вона пропонує втекти до Нью-Йорка, щоб спробуватися на роль у мюзиклі «Ліло і Стіч». Юним авантюристам доведеться подолати чимало перешкод на шляху своєї мрії.
Нью-Йорк, 1958 рік. Від домогосподарки Міріам «Мідж» Мейзел іде чоловік Джоел, заявивши, що у нього інтрижка на стороні. Мідж прямує за підтримкою до батьків, однак ті лише розчаровані доччиним вибором супутника життя. Тоді Мідж іде в клуб, де Джоел вечорами намагався виступати з стендапом (насправді лише читав чужі жарти), і несподівано її імпровізована промова має шалений успіх. Так для Мідж починається нове життя...
Елеанор Веллер (Холлі Хантер) - психотерапевт, якій важко впоратися зі змінами, що відбуваються у її особистому житті - розлученням із чоловіком та агресивною поведінкою доньки. ЇЇ колишній чоловік Адам (Тоні Шалуб) - колись перспективний драматург, чия кар'єра занепадає уже багато років. Коли до рук Адама потрапляє рукопис, написаний покійним другом, він хапається за можливість змінити своє життя.
Дія телевізійної драми розгорнеться в Нью-Йорку 1970-х років. Музична індустрія, повна наркотиків і розпусти, показана очима Річі Фінестри — директора звукозаписувального лейблу, який намагається залишитися на плаву під натиском розвитку панку і диско.
Засновано на реальних подіях, викладених в однойменній книзі Лізи Бєлкін. Оскар Айзек у ролі молодого та амбіційного політика з містечка Йонкерс (передмістя Нью-Йорка). Головний герой Нік Васіско несподівано отримав перемогу на виборах мера, але супротив згори заважає йому розкритися як політичному лідеру. Його життя обирає трагічну траєкторію, хоча він встигає досягти певних результатів. Зображений не тільки детальний портрет політика, але й представлена картина тих перешкод, зрад та брехні, з якими доводиться стикатися навіть на місцевому рівні.
Френк Рейган - глава поліції Нью-Йорка і патріарх сімейства Рейганів, яким він керує настільки ж дипломатично, як управляє поліцією, навіть коли має справу з політикою, що докучала його надмірно сміливому батьку, Генрі, коли той був главою поліції. Джерелом гордості і занепокоєння Френка є його старший син, Денні, досвідчений детектив, сімейна людина і ветеран війни в Іраку, який іноді вдається до сумнівних методів для розкриття справ. Єдина жінка в сім'ї, Ерін, працює помічником прокурора Нью-Йорка, мати-одиначка, яка служить компасом закону для братів і батька. Джеймі - молодший з Рейганів, недавно закінчив юридичний Гарварду і вважається «золотим дитиною» сім'ї. Але він вирішив слідувати сімейної традиції, і відмовився від роботи в престижній юридичній фірмі, щоб стати копом. Його рішення ніби як підтримує його дівчина, красуня Сідні, початківець адвокат. Життя Джеймі раптово бере крутий поворот, коли йому пропонують брати участь у внутрішньому розслідуванні, про який не знає навіть його батько, і яке може вплинути на всю сім'ю.