Як мовиться, геніальних художників багато, а ют тих, хто малювати уміє - мало... Юний Джеремі Платц був упевнений: вже він-то зі своїм талантом напевно проб'ється в кращі учні престижної школи мистецтв. А там недалеко і до світової слави! Ось тільки реальність виявляється не дуже близька до того, як герой собі все увляв.
Найшвидше набирають бали зовсім не ті учні, хто дійсно обдарований, а ті, хто уміє себе грамотно пропіарити. Скандальна самореклама приносить більше, ніж безсонні ночі біля мольберта.
Америка, 1934 рік, Середній Захід. 18-річний утікач Бен Хокінс знаходить притулок в мандруючому цирку «Карнавал», в якому є: циганка Софі, що читає карти Таро, її паралізована мати, що володіє телекінезом, сліпий професор Лодз, що читає чужі думки, бородата жінка Лайла, сіамські близнята, приборкувач змій Руті, а також карлик-наглядач Самсон.
Власником цирку є загадковий Господар, який має певні плани щодо молодого Хокінса, оскільки той приховує таємний дар. Він може зціляти хворих і пожвавити мертвих, правда, ціною іншого життя.
Серіал розповідає про двох пластичних хірургів — Шона Макнамару і Крістіана Троя. Вони друзі і співвласники приватної клініки «Макнамара-Трой». У Шона є дружина, дві дитини, а Крістіан — невгамовний ловелас. Шон Макнамара намагається перебороти сімейні проблеми, не допустити розриву шлюбу. Крістіан Трой проводить тіньові комерційні операції, що часто призводить до проблем в клініці. Шон же ставиться до своєї роботи серйозно і часто йому доводиться усувати помилки Крістіана.
Три зовсім не схожих один на одну сестри повертаються в бабусин будинок, де вони провели своє дитинство. Молодша, Фібі, знаходить на горищі старовинну «Книгу Темряви» і з її допомогою пробуджує в собі і сестер чарівні сили. Сестри дізнаються про давне пророцтво, в якому йдеться про трьох наймогутніших відьом всіх часів, Зачарованих, якими вони і є.
Тепер сестри повинні триматися разом, щоб захищати невинних і боротися з темними силами магічного світу, які не змушують себе чекати.
Головний герой фільму - Едді Кей. Деякий час він мав справу з державними органами Америки і мав доступ до деяких військових таємниць. Ця людина потрапляє в катастрофу, частково втрачає пам'ять, і його мучать кошмари. Тоді він звертається за допомогою до психіатра Ганні Нолмар. Спочатку жінка думає що він божевільний, але його побоювання мають реальну основу. Удвох вони намагаються протистояти загрозі і відновити пам'ять Едді.