Успішна співачка Дженні Боуман, користуючись нагодою, вирішує відвідати Девіда Донна, щоб побачити свого сина Метта. Виявляється, що Девід поїхав до Риму, і вона проводить кілька днів удвох з сином, намагаючись відновити сімейні стосунки. Незабаром Девід повертається...
Фільм розповідає про події з життя офіцера британської розвідки Т. Е. Лоуренса, який працював у роки Першої світової Війни в Аравії в активній взаємодії з арабськими кочівниками і отримав прізвисько «Аравійський». Лоуренс активно увійшов до арабів, перейнявся їхнім духом і по суті очолив партизанську війну арабів проти Османської імперії (так звану «Війну в пустелі»). Сценарій заснований на книзі Лоуренса «Сім стовпів мудрості», а також на історичних дослідженнях біографів Лоуренса.
Норман хоче піти по стопах батька й теж стати поліцейським, але провалює вступні тести. Проте, одного разу він дістає стару уніформу батька й, надягши її, зображує бувалого поліцейського. У результаті - хаос, який міг викликати тільки Піткін.
Бонду дано завдання з'ясувати що є джерелом електронних перешкод в комп'ютерах американських пускових шахтах на мисі Канаверал. За агентурними даними мозковий центр ворожих сил знаходиться на Ямайці. Бонд негайно вирушає туди.
В процесі розслідування йому доведеться зіткнутися з могутньою структурою СПЕКТР і її представником Доктором Ноу, готовим піти на все, аби тримати весь світ в своїх металевих руках. І лише Бонд і його вірні Валльтер ППК можуть зупинити злі сили на спекотному океанському узбережжі.
Вівьєн Лі грає старіючу зірку сцени Карен Стоун, яка тільки що провалилася в ролі, більш відповідній для молодої жінки. Вона вирішує відпочити в Європі, але невдачі продовжують переслідувати її.
Її багатий чоловік захворює і вмирає на шляху до Італії, але вона все-таки приїжджає до Рима. Коли вдова зізнається подрузі Мег, що не відмовилася б від чоловічого суспільства, та знайомить її з великосвітською звідницею, яка знаходить вдові красивого хлопця - італійця.
Карен закохується в молодого чоловіка з найсумнішими для себе наслідками.
Африканський емір Бен Юсеф, намагаючись завоювати Іспанію в 1080 році, стикається з великим воїном Родріго Діас де Бевара, відомим в історії як Ель Сід Володар. Він піднявся над релігійними чварами і об'єднав християн і маврів проти спільного ворога. Боротьба Ель Сіда із завойовниками стоїть у центрі картини, але не менш важливою сюжетною лінією є нелегка любов героя до Хімене, прекрасної дочки знатного графа.
Греція. Егейське море. 1943 рік. Німеччина збирається здійснити бліцкриг на острів Керос. Дві тисячі британських солдатів опинилися в пастці на цьому крихітному острівці. Їм, виснаженим і безпорадним, залишалося жити всього тиждень. Евакуація британських солдатів була неможлива, бо підходи до острова блокували дві німецькі гармати з радарним наведенням, розташовані на сусідньому острові Наварон. Гармати настільки точні і далекобійні, що будь-яка спроба союзників провести рятувальну операцію була приречена.