Злочинець Вільям О’Ніл, щоб уникнути ув’язнення погоджується на угоду з ФБР. Його відправляють стежити за діяльністю радикальної організації «Чорні пантери» у Чикаґо. О’Ніл втирається у довіру до їхнього лідера Фреда Гемптона і починає сіяти розбрат зсередини.
Дія серіалу розгортається в школі Сальваторе, де навчаються обдаровані підлітки. У цьому незвичайному навчальному закладі юні вампіри, вовкулаки та відьми вивчають не тільки основні предмети, але і магію, заклинання і латинь. Тільки тут підлітки, що володіють надприродними здібностями, можуть відчути себе як вдома. У стінах школи, якою керує Аларік Зальцман, вчаться його дочки-відьми Ліззі і Джозі, вовкулака Рафаель, а також Хоуп — єдина дочка первородного вампіра Клауса Майклсона...
Головні персонажі – підлітки, які практично весь свій вільний час проводять у соцмережах. До їхніх сторінок відкритий доступ для кожного, тому про них із легкістю можна дізнатися все, що заманеться. Незабаром на горизонті з'являється таємничий користувач під ніком манкіМен, який змінює їхнє життя, відмічаючи дівчат на своїх застрашливих відеороликах.
Історія федерального маршала Рейлана Гівенса, який дотримується застарілих поглядів на правосуддя. Через його суворий моральний кодекс Гівенс швидко стає мішенню як для злочинців, так і для колег.
Один з головних героїв серіалу Вілл Шустер, вчитель іспанської, починає організовувати хор, який займається постановкою мюзиклів. Спочатку колектив залучає студентів, з яких збиткуються однокласники. Шустер розкручує хор, і до нього приєднуються інші учасники, які вже не відчувають проблем у відносинах з однолітками. Поступово стаючи командою, хористи набувають впевненості в собі і виробляють імунітет проти стереотипної кастової шкільної системи, що розділяє учнів на «популярних» і «невдах».
Головний герой Патрік Джейн (його роль виконує Саймон Бейкер), колишній медіум, шоумен, фокусник та ілюзіоніст, екстрасенс і ясновидець, завдяки цьому став чудовим психологом-практиком і маніпулятором. Тепер він займається тим, що допомагає Каліфорнійському бюро розслідувань у розкритті різних злочинів. Він категорично заперечує, що магія існує, і доводить, що все це спритність рук і спостережливість. Додаткова лінія — пошук маніяка «Червоного» Джона, який колись убив дружину та доньку Патріка Джейна за те, що той надто хизувався своїми здібностями ясновидця, не раз згадуючи в ефірі ім’я маньяка.
Вони не розплутують низки загадкових доказів. Вони не проводять час у криміналістичних лабораторіях. Вони рідко використовують пістолети. Адже їхня головна зброя - розум. Члени елітного підрозділу ФБР навчились мислити, як злочинці, й щодня рятують десятки людських життів. Замість ретельного вивчення доказів вони намагаються знайти та зрозуміти мотиви злочину, вникаючи в кожен крок злочинця і прагнучи мислити, як він. Працюючи на місці злочину, ці професіонали немов розслідують його зсередини, намагаючись зрозуміти думки злочинця, якими б темними вони не були.