Мрія серба Луки - побудувати залізницю. Заради цього він їде з дружиною Ядранкою і 18-річним сином Мілосом у віддалене село, загублене в горах Боснії. Поглинений своєю пристрастю, він не помічає ні незадоволеності таким життям своїх близьких, ні наближаються воєнних дій. Але дружина, яка не бажає витрачати свій талант оперної співачки в місцевій глушині, залишає його, а син, покликаний в армію, потрапляє в полон. Місцева міліція пропонує Луці обміняти сина на врятовану їм від ґвалтівників мусульманську дівчину Сабаху. Але Лука і Сабаха полюбили один одного. Тепер Луці належить зробити нелегкий вибір.
У провінційному містечку під Бєлградом відкривається справжній американський супермаркет - ілюмінація, кульки, кольорові вивіски і повний достаток. Персонал набирають з місцевих. Так самотня Ягода (Бранка Катіч) стає касиршою. Вона мріє про свого принца на білому коні, і тому не звертає уваги на тих, хто на принца не «тягне». Зокрема, бабуся, що бажала в кінці робочого дня купити інгредієнти для тортика внучку, що приїхав, не зустріла порозуміння у Ягоди: «Магазин закритий!».
Фільм сходить до витоків несамовитої музики, яку багато хто знає як балканський панк-рок. Музики, яку світ полюбив у фільмах Еміра Кустуріци. Головні персонажі цього фільму - музиканти групи «No Smoking Orchestra», створеної 25 років тому в Сараєво, в епоху, «коли все було можливим».
Як циганський караван вони пройшли через всі трагедії своєї багатостраждальної землі, не шукаючи допомоги і не вибираючи табору. Емір Кустуріца розказує цю історію і є одночасно її героєм.
Два барони циганів, що сколотили свої статки на темних справах, проте вмудрилися зберегти взаємну пошану і щиру дружбу, хоча і не бачилися 25 років. І тепер, розмінявши дев'ятий десяток, вони вимушені розсьорбувати кашу, яку заварили їх численні неспокійні нащадки. Мільйонні операції з мафією, гонитва за нареченими, що втекли, божевільні свята циганів і зухвалі пограбування, полум'яне кохання і холоднокровний обман - все це знову залучає їх до стрімкої круговерті життя. Така божевільна гонка і мертвого може підняти з могили! Божевільний, божевільний, божевільний фільм Еміра Кустуріци із стріляниною, п'янками, танцями, ожилими мерцями і поросятами, що поїдають автомобілі!
Сюжет «Підпілля» розгортається протягом п’ятдесяти років – від часів Другої світової війни до початку 90-х, розпаду Федеративної Юґославії. 1941-го підпільники-антифашисти організовують у Белґраді справжній завод з виробництва зброї. Час плине, війна скінчилася, та вони не виходять нагору й продовжують свою діяльність. Життя на землі йде за своїми законами, а в підпіллі – за своїми.
