Події розгортаються через 34 роки після подій оригінального коміксу. Не зважаючи на те, що супергерої зуміли допомогти уряду уникнути ядерної війни, вони продовжують перебувати поза законом. Частина надлюдей об’єднується для підготовки повстання, а ще частина бажає запобігти революції. Але в це протистояння супергероїв вплутуються фантастичні обставини, які змінюють розклад сил у світі…
Зумівши вижити на безжальних "Голодних іграх", Кетніс Евердін і Піта Мелано марно намагаються забути про те, що сталося з ними в Капітолії. Але президент Сноу, диктатор держави Панем, і його оточення не готові залишити дівчину і хлопця в спокої, вважаючи їх небезпечними. Влада вирішує влаштувати показові Ігри, в яких візьмуть участь переможці минулих років від кожного дистрикту. Жереб кинуто: Кетніс і Піта змушені повернутися на Арену. Знову вони поглянуть в обличчя смерті - заради своїх близьких, заради свого майбутнього, заради своєї любові.
Родина — це сила. Первородна родина вампірів у цьому заприсяглася тисячу років тому. Вони заявили, що будуть разом завжди і довіку. Минули століття і сімейні зв'язки були розірвані. Час, жага влади розділила стародавню родину. Триста років тому родина первородних допомогла збудувати місто Новий Орлеан. Проте тікаючи від Майкла вони мусили покинути місто. Відтак повний контроль над містом, людьми і надприродними мешканцями перебрав Марсель, харизматичний вампір, якого створив Клаус. Клаус Майклсон, гібрид вампіра й вовкулаки з родини первородних. Дізнавшись про ще ненароджену дитину Клауса відьми заманили його до Нового Орлеана, сподіваючись що він повалить тирана. Тут з'ясовується, що вовкулака Гейлі вагітна від Клауса.
Після звільнення зі звичайної роботи в продажах Біллі й Нік у пошуках себе доходять до конкуренції з технічно підкованими інтернами за роботу в Google.
Для невеликого містечка Пакашау, штат Джорджія, настали важкі часи, і його жителі покладають усі надії на місцевий церковний хор, який повинен спробувати здобути перемогу в національному конкурсі Радісний шум. Хор завжди знав як співати в гармонії, однак тепер розбрати між двома провідними леді загрожують все звести нанівець.