У будинку Ґрізвольдів святкують Різдво. Час, коли дарують подарунки, співають колядки, радісно мерехтять вогники різдвяної ялинки ... Але стривайте-но: ця ялинка зовсім не мерехтить. Вона вся у вогні! Різдво – прекрасний час для Кларка Ґрізвольд і його родини.
Лайонел Добі - процвітаючий художник. А Полетт - його віддана учениця. Недивно, що між ними виникає роман. Втім, любов зла: герой душі не чаїть в своїй протеже, проте це не торкається її дилетант антських робіт. Перед художником виникає жорстока дилема: чи повинен він чесно критикувати її мазанину або брехати, що це шедеври?
Приватний детектив розслідує загадковий злочин, в якому підозрюється… мультиплікаційний персонаж кролик Роджер! Нишпорка потрапляє у непередбачуваний світ, де його чекають намальовані лиходії зі справжніми револьверами, балакуча автівка і спокуслива мультяшна красуня.
Нарешті, на горизонті з'являється похмура фігура того, хто підставив кролика Роджера… Стівен Спілберґ і Роберт Земекіс створили фільм, де вперше в історії світового кіно була об'єднана анімація і художнє фільмування.
Смішний і серйозний фільм, що майстерно вмонтовує старі кінодокументи з псевдокінодокументами. Це свого роду притча про людину-хамелеона на ім’я Леонард Зеліґ, який змінював свою зовнішність і поведінку, віртуозно підладжуючись під тих людей, з ким повинен спілкуватися у конкретний момент свого життя. Прекрасно задуманий і знятий фільм-розіграш, набагато більш глибокий по філософському посланню, ніж може здатися на перший погляд.
На шляху до слави й успіху, Фанні Брайс довелося пройти від бридкого каченяти до прекрасного лебедя. На сцені вона - зірка, оберемки троянд падають до ніг, зал вибухає оваціями.
Але за ці чарівні секунди їй доводиться розплачуватися гіркими, самотніми ночами, повними сліз і ревнощів.