Після дивної зустрічі на вечірці, джазового саксофоніста хибно звинувачують у вбивстві його дружини і саджають до в'язниці, де він незрозумілим чином перетворюється на молодого механіка і починає нове життя.
Молодий і талановитий драматург написав п'єсу, але грошей на постановку, як завжди, не вистачає. На допомогу приходить відомий гангстер з Нью-Йорка, пропонуючи гроші, але вимагаючи поставити на головну роль свою бездарну подружку. Автор п'єси поставлений перед дилемою: є гроші і є погана актриса, немає актриси - немає п'єси...
Доля зводить двох спецагентів з КДБ та ЦРУ. Американці побажали викупити у КДБ свого агента, заарештованого в Росії за шпигунство. Однак, в момент передачі все пішло шкереберть.
Що залишалося робити двом колишнім непримиренним ворогам, які опинилися в чужій країні з валізою чужих грошей. Тільки стати друзями і обвести навколо пальця обидві могутні організації.
Сексиста-бабія Стіва Брукса вбиває одна з його колишніх коханок. Стів потрапляє у чистилище, де два невидимі голоси вирішують, чи відправити його до раю, чи до пекла. Йому дають єдиний шанс врятуватися від прокляття – якщо він знайде живу жінку, якій він справді сподобався. Щоб ускладнити йому завдання і засвоїти урок, Стів перевтілюється в сексуальну жінку (Елен Баркін), саме таку, яка стала б мішенню його брудних залицянь.
У місті зростає злочинність, поліція не здатна з нею впоратися, і банди наркоторговців відкрито ведуть війну між собою. На подив поліцейських, хтось прийшов їм на допомогу, злочинці обох банд починають один за одним гинути від рук невідомого лиходія. Причому, вбивства відбуваються звірячим чином. Розслідування доручено досвідченому поліцейському Майку Гарріґану. Паралельно загадковою справою займається спецагент Пітер Кейс.
Тері виріс в Пекельній кухні, невеликому ірландському кварталі в західній частині Манхеттена. Повернувшись до Нью-Йорка після десятирічної відсутності, він зустрічає свого найкращого друга дитинства Джекі, чий брат Френкі став босом ірландської мафії, а сестра Кетлін, перше кохання Тері, перетворилася на чарівну жінку.
Не цілком довіряючи Тері, Френкі все-таки доручає йому разом з Джекі вибивати дань із місцевих торговців. Ніхто ще не знає, що Тері - поліцейський, що працює під прикриттям. І Тері болісно розривається між дружбою з Джекі, коханням до Кетлін і необхідністю виконати свій обов'язок, посадити Френкі за грати.
Парубок з дитинства обожнює гангстерів, і його єдина мрія — стати таким як вони: їздити у швидких машинах, носити дорогі костюми і користуватися загальною пошаною. Пізніше він дійсно став гангстером, але за все у житті доводиться платити. Порушуючи правила, він зайнявся наркобізнесом без схвалення і без участі «сильних світу цього». Щоб уникнути відплати, він надає свідчення на своїх колишніх «колег», після чого йому доведеться поміняти ім'я і назавжди зникнути.