Дія фільму починається в Тель-Авіві в 1973 році, де молодий Ісаак працює в зубожілому казино, місці, в якому знаходяться різні сумнівні елементи. Після того, як насильство і злочин приходять в його сімейство, Ісаак разом зі своїми рідними вирішує виїхати в Лос-Анджелес.
Один з головних героїв серіалу Вілл Шустер, вчитель іспанської, починає організовувати хор, який займається постановкою мюзиклів. Спочатку колектив залучає студентів, з яких збиткуються однокласники. Шустер розкручує хор, і до нього приєднуються інші учасники, які вже не відчувають проблем у відносинах з однолітками. Поступово стаючи командою, хористи набувають впевненості в собі і виробляють імунітет проти стереотипної кастової шкільної системи, що розділяє учнів на «популярних» і «невдах».
Головний герой Патрік Джейн (його роль виконує Саймон Бейкер), колишній медіум, шоумен, фокусник та ілюзіоніст, екстрасенс і ясновидець, завдяки цьому став чудовим психологом-практиком і маніпулятором. Тепер він займається тим, що допомагає Каліфорнійському бюро розслідувань у розкритті різних злочинів. Він категорично заперечує, що магія існує, і доводить, що все це спритність рук і спостережливість. Додаткова лінія — пошук маніяка «Червоного» Джона, який колись убив дружину та доньку Патріка Джейна за те, що той надто хизувався своїми здібностями ясновидця, не раз згадуючи в ефірі ім’я маньяка.
З агентів спецназу створюється команда особливої секретності. Вони працюють за своїми правилами, в своєму режимі, під прикриттям. Місця роботи не обмежені кордонами Сполучених Штатів, герої виконують свої завдання по всьому світу. Ризикуючи власним життям, вони захищають жителів в пустелі та в індонезійських джунглях. Там, де виникає гаряча точка, там опиняються герої серіалу. Небезпечні ситуації не перешкода для справжніх спецназівців, які в критичних умовах покладаються один на одного, тому що без взаємної довіри подібна робота неможлива. Вони з'являються завжди вчасно, завжди першими і непомітно, та зникають як тіні.
Паралельно проведенню бойових операцій розвивається друга сюжетна лінія, тісно пов'язана з першою. Жінки, що зберігають домашнє вогнище під час відсутності своїх чоловіків, є повноправними героїнями серіалу. Жінки, твердості духу яких можна лише позаздрити, вірно чекають своїх воїнів на базі.
Художник Джек Вітфілд дізнається про серійного вбивцю, якого не можуть зупинити, тому що той не залишає ні кого в живих. Єдина жертва що лишилася живою є сліпа жінка Еммі О'Коннор. Це завдання здається дуже важким, ще й тому, що вбивця навіть ризикуючи життям, намагається убити Еммі.
Детектив Нік Каррен веде розслідування по справі збоченого вбивства на сексуальному підгрунті. Підозра падає на подругу вбитого — письменницю Кетрін. Кетрін є автором шокуючих романів, і в своїй останній книзі докладно описала абсолютно ідентичний злочин. Чарівлива, неймовірно сексуальна письменниця, володіє дивною властивістю маніпулювати мужчинами, пробудивши в них один з основних інстинктів...
Гонщик Коул Трікл молодий і мало кому відомий, але він не боїться швидкості й на повному ходу може вписати в найкрутіший поворот. На перегонах головним суперником Коула стає більш досвідчений спортсмен Роуді Бернс. Але ні Коул, ні Роуді не доходять до фінішної риси: відбувається сильне зіткнення, у результаті якого суперники виявляються в одній лікарняній палаті. Коул тимчасово втрачає зір, і тому не може оцінити красу свого окуліста, Клер Левікі.