Після того, як був сформований Європейський Союз, виникли складнощі з подорожами для людей з різних країн, а також з ввезенням і вивезенням продукції. Для спрощення кордони відкрили. Але злочинці не забули скористатися такою можливістю, і їм стало простіше переховуватися від правосуддя. Ті, котрі порушили закон в одному місті, в одній країні, змогли втекти в інше місто чи країну. Для боротьби з міжнародною злочинністю було створено спецпідрозділ, до складу якого увійшли кращі бійці, з прекрасною фізичною та бойової підготовкою.
Малий хлопчик Гуїнплен потрапив до рук психічно хворого лікаря, який нагородив його «вічною посмішкою» — потворними шрамами на обличчі, завдяки яким створюється враження, ніби нещасний постійно сміється. Помираючого на снігу малюка підібрав бродячий артист на ім’я Урсус. Разом з Гуїнпленом він виховав ще й сліпу дівчинку Дею. Минають роки, діти виросли і, подорожуючи, розважають публіку шоу, зіркою якого є Гуїнплен. Лише Деї бачить в ньому внутрішню красу, тоді як інші жінки здатні розгледіти лише потворні шрами…
Лише чудом стриптизерці Джині вдається врятуватися від невідомого маніяка з гостро наточеним ножем. Розслідувати справу про напад беруться кращі місцеві детективи - сержант Бернс і бувалий лейтенант Кребс, а приголомшена Джина вирішує повернутися в рідне місто.
Проте дівчина опиняється в клітці в підвалі будинку Кребса, загубленого в лісовій глушині. Незговірливий і хитрий психопат в поліцейській формі не відпустить Джину, поки вона не встане на праведний шлях.
Маленьку Алізею разом з п'ятьма малими братами викрадає злий чарівник Азарет. Бігти з ув'язнення Алізеї допомагає юний принц Деміон. Минають роки і їхні долі знову перетинаються.
Дія цієї таємничої любовної історії, знятої по твору Стефана Цвейга, відбувається між двома світовими війнами. Фей Данауей - блискуча дружина дипломата, привозить свого сина, страждаючого від астми, на австрійський гірський курорт і там зустрічає ексцентричного, чарівного барона, який спочатку заводить дружбу з її сином, а потім розпалює в ній приховану до часу спрагу любові і пристрасті. Про сина, природно, забувають.
Сестра американця Бена була перевертнем. Але не зі своєї волі: її затягла у свої тенета, а потім убила організація перевертнів із Трансільванії. Про це Бен довідався після похорону від сивоволосого Стефана, який знав, здається, про перевертнів усе. І Стефан радить Бену і його подружці Дженні поїхати в Трансільванію, щоб знищити цю організацію...