Для Джачинто в’язниця – це дім. Народившись за ґратами, він вважає, що життя поза ними не має для нього жодного сенсу. Однак, коли він повертається до своєї «батьківщини» як тюремний офіцер, у нього змінюються погляди.
Обвинувачений у вбивстві суперника і засуджений до страти Караваджо біжить з Риму до Неаполя. Коли до папи Павла V доходить чутка, що талановитий художник кидає виклик церкві, використовуючи як моделі для написання біблійних сюжетів жебраків, повій та злодіїв, той звертається до секретної служби Ватикану. До Неаполя з розслідуванням прямує Тінь, таємний посланець, у чиїх руках тепер перебуває доля скандального генія.
У центрі сюжету перебуває дивний та особливий чоловік на ім'я Ансельмо. Складається враження, що він сприймає навколишній світ немов дитина. Він досі вірить, що батько, який свого часу кинув його, є супергероєм. Незабаром герой розуміє, що настав момент самому стати цим відважним персонажем.
Основна дія розгортається навколо п'яти людей, коли їхні життя кардинально змінюються через непередбачені ситуації. Ставши свідком, одна людина в наступному епізоді вже стає головним персонажем. Усі п'ять історій пов'язані справжнім божевіллям…
В італійському селі на березі моря недалеко від великого міста живе Марчелло — дуже м’який по своїй душевній структурі чоловік із невеликими амбіціями. Він мріє тільки про одне — виїхати в далеку подорож зі своєю улюбленою дочкою. Життя Марчелло ділиться на 3 частини: турбота про його дівчинку Аліду, робота в перукарні для собак під назвою «Догмен» і вельми сумнівні кримінальні справи з місцевим авторитетом Сімончіні. В останнє добрий чоловік втручатися не особливо хоче, але Сімончіні же просить… Це могло би тривати вічно, якби Марчелло не вирішив, що пора боротися за своє життя.
Як часто ми чекаємо на зміни, забуваючи, що все залежить від нас самих. У Ріко, здається, є все для щастя: робота, власний будинок, молода дружина Сара і вірні друзі, на яких можна покластися у будь-якій ситуації… та раптово його життя кардинально зміниться.
Маргарита знімає фільм, головну роль у якому грає відомий і абсолютно нестерпний американський актор італійського походження. До її творчих метань додаються і життєві труднощі: мати Маргарити лежить у лікарні, дочка переживає кризу перехідного віку. І лише брат героїні, як завжди, залишається на висоті.
Після смерті Папи Римського конклав збирається для таємного голосування за нового понтифіка. Все це привертає увагу журналістів з усього католицького світу. Фаворитом конклаву вважають кардинала Ґреґорі. Попри всі очікування, новим Папою стає кардинал Мелвілль — та перед першою зустріччю з людьми в нього відбувається приступ паніки.