Історію зльоту і падіння Джонатана Шилдса, безжального і одержимого голлівудського продюсера, згадують найближчі йому люди, яких він зрадив в той або інший момент, - кінозірка Джорджія Лоррісон, режисер Фред Еміел і сценарист Джеймс Лі Бартлоу.
Тільки кіно існувало для Шилдса, тільки ради нього він жив, і лише успіх хвилював його зачерствілу душу... Роль могла бути списана з Вела Л'ютона, екстравагантного продюсера 40-х, автора «Людей-кішок». Але, найімовірніше, прототипом послужив Девід О.
Старіючий клоун Кальваро рятує від самогубства сусідку - дівчину-танцівницю, вимушену через хворобу покинути балетну трупу. Так починається ця дружба-кохання, яка, як гадає Кальваро, не може мати продовження - надто велика різниця у віці...
Фільм знято за романом Теодора Драйзера "Американська трагедія". Історія бідного і самотнього хлопця і дівчини, які знайшли один одного. На жаль, поки дівчина продовжує по-справжньому любити хлопчика, він знаходить любов з вищого суспільства, частиною якого він хотів би стати. Але порвати з першим коханням не так просто, тому що дівчина виявляє, що вона вагітна. Коли вона з'являється на гірському курорті біля озера, де він проводить відпустку з жінкою, яка до цього часу зуміла стати його нареченою, його заплутані почуття штовхають його на непоправні кроки...
Перед глядачами розвертається історія життя великого тенора Енріко Карузо, заспівана і зіграна іншим великим тенором, Маріо Ланца. Фільм знятий за мотивами книги спогадів вдови Карузо і розповідає про творчий шлях великого співака: від дитячих років і до смерті на сцені, про працю артиста, про його коханих, про його друзів і недругів. Кінострічка побудована на чергуванні ігрових епізодів " Із життя" і виступів співака на концертах, спектаклях.