Америка, 1934 рік, Середній Захід. 18-річний утікач Бен Хокінс знаходить притулок в мандруючому цирку «Карнавал», в якому є: циганка Софі, що читає карти Таро, її паралізована мати, що володіє телекінезом, сліпий професор Лодз, що читає чужі думки, бородата жінка Лайла, сіамські близнята, приборкувач змій Руті, а також карлик-наглядач Самсон.
Власником цирку є загадковий Господар, який має певні плани щодо молодого Хокінса, оскільки той приховує таємний дар. Він може зціляти хворих і пожвавити мертвих, правда, ціною іншого життя.
Серіал розповідає про двох пластичних хірургів — Шона Макнамару і Крістіана Троя. Вони друзі і співвласники приватної клініки «Макнамара-Трой». У Шона є дружина, дві дитини, а Крістіан — невгамовний ловелас. Шон намагається перебороти родинні негаразди і не допустити розриву шлюбу. Крістіан Трой проводить тіньові комерційні операції, що часто призводить до проблем у клініці. Шон ставиться до своєї роботи серйозно і часто йому доводиться усувати помилки Крістіана.
Режисер Адам Ріфкін вирішив зняти документальний фільм про шлях актора до Голлівуду, від першої кінопроби до вручення Оскара. Для цього він запросив актора-початківця Ніка Деккера і запропонував йому свою допомогу в підкоренні зіркового Олімпу, з умовою, що він усе буде знімати на камеру.
28-річний Джексон Хеммонд, дізнавшись про несправедливий вирок, збігає з місць позбавлення волі, але знову наривається на поліцейських. Щоб втекти від них, Хеммонд хапає першу ж ліпшу в магазині дівчину і бере її в заручниці. Тепер його шлях до Мексики вже точно не буде нудним: за Джеком і його новою супутницею тепер женеться не тільки поліція, але й репортери, так як дівчина виявилася дочкою мільйонера ...
Про що власне і йдеться у пісні на початку серії — Вілл зростав у невеликому райончику у Західній Філадельфії. Був звичайним хлопцем, грав у баскетбола, слухав гіп-гоп та нікого не чіпав. Усе було добре, аж доки Вілл не вплутався у бійку з «поганими хлопцями». Після цього його мама терміново відправляє його до своєї рідної сестри, яка живе у районі Бель-Ейр, Беверлі-Гіллз.
Довготривале новинне ток-шоу, яке веде ветеран телебачення Ларрі Кінґ. Щотижня Кінґ запрошує низку гостей для ґрунтовних індивідуальних інтерв'ю. Його вибір гостей часто суперечливий, іноді непопулярний, але майже завжди вартий уваги.