Через бурю відомий бродячий цирк зупиняється в невеликому німецькому маєтку Кальтенбах. Незабаром Арі розуміє, що коню Оркану з цього закладу загрожує справжня небезпека, тому героїня разом зі своїм другом Карло та вірним скакуном Оствіндом намагаються врятувати бідну тварину від жорстокого директора.
Нещасний випадок випробовує на міцність тонкий душевний зв’язок між Мікою і Оствіндом. Все змінюється, коли Фанні привозить в Кальтенбах Арі — дівчинку з дуже складним характером і непростою долею. Арі практично відразу незбагненним чином знаходить підхід до неприборканого Оствінда.
Міка стала справжньою знаменитістю в кінному світі: власники коней з усієї Німеччини долають сотні кілометрів, щоб відвідати Кальтенбах і почути її поради. Однак для неї подібна увага надмірна. Не в силах вислуховувати постійні скарги клієнтів, які не бажають зрозуміти очевидне, Міка з Оствіндом відправляються в Андалусію на пошуки батьківщини її вороного жеребця.
Настали літні канікули, і Міка повертається в Кальтенбах в тривозі за свого друга Оствінда. У маєтку бабусі теж не все гладко: Кальтенбах на межі банкрутства, і єдиний шанс врятувати його від руйнування — взяти участь в черговому турнірі. Також Міці доведеться з’ясувати, звідки у Оствінда дивні шрами, дізнатися, хто така Тридцять Третя, і піти на угоду з незнайомцем, який стверджує, що він може допомогти дівчині виграти турнір.
Головну героїню фільму бунтарку Міку через погані оцінки в школі батьки відправляють на ціле літо на ранчо до суворої бабусі. Приїхавши в сільську глушину, дівчина знаходить для себе крім читання книг досить цікаве заняття. У далекій коморі Міка зустрічає дикого норовистого жеребця по кличці Східний вітер. Міка раптово відчуває в цьому жеребці споріднену душу. Так починається дружба двох неприборканих душ. Чи вдасться Міці всупереч усьому приборкати жеребця?
Студентка Ліла повертається до Німеччини після року навчання за обміном в США. З тих пір в її родині багато що змінилося. Ангеліка, мати дівчини, зустрічається з таксистом Томом. А молодша сестра Луці стала прихильницею нової популярної рок-групи "Берлін Мітте". Ліла обіцяла близькому другові привезти з Америки рідкісну хижу рослину, але не встежили за нею. Щоб не засмучувати приятеля, вона вирішує вкрасти схожий екземпляр з ботанічного саду. Там Ліла випадково знайомиться з симпатичним Крістофером. Повернувшись додому, вона розуміє, що забула свій мобільний телефон на "місці злочину". На щастя, з нею зв'язується Крістофер, який знайшов його. Вони проводять разом весь день. Дівчина не вірить Крістоферу, коли він визнається, що є солістом "Берлін Мітте". Ліла пропонує йому провести ніч в її квартирі, адже за вікном вже досить темно. Вранці раптово повертаються з поїздки Ангеліка, Том і Луці. Вони шоковані присутністю Крістофера. У цей момент в двері стукає Пауль - менеджер соліста. Він забирає артиста з собою. У серці Ліли вже зародилася симпатія до Крістофера, і вона сподівається на взаємність. Але дівчина ще не знає про строгі умови контракту рок-зірки, згідно з якими співак повинен підтримувати імідж самотнього хлопця.
Екранізація роману американської письменниці Донни Вулфолк Крос про міфічний персонаж — жінку на ім'я Іоанна, яка нібито настільки вдало приховувала свою стать в суцільно чоловічому середовищі, що змогла дійти до посади Папи Римського попри інтриги, які в ті часи швидко призводили до смерті кандидатів на цей трон.