Святкування Нового року - справа клопітка. Принаймні для телебачення. Адже зйомки "новорічного вогника" проходять в жахливих умовах загального хаосу. До того ж, у цьому процесі присутнє особливе марновірство. Кожен столик з зірками має свою ауру. Але й це не допоможе, коли в процесі зйомок почне відбуватися низка безглуздих випадковостей, яка призводить до трагічних наслідків. У всій цій плутанині в центрі уваги опиняється популярний співак Альфонсо, якого намагаються вбити. А ось простий хлопець з масовки Хосе випробовує долю на везіння і цілується з чарівною зіркою Паломою. У цю ніч всіх чекають незабутні відчуття...
Циркові мавпи нестямно волають в своїх клітках, а зовні люди вмирають і вбивають один одного. Це ще один цирк — Іспанська громадянська війна. Проти своєї волі Рудий клоун іде в ряди народного війська і бере участь в кривавій бійні. У бій проти солдатів Національної гвардії він йде, озброєний мачете і одягнений в блазеньське вбрання.
Багато років опісля, за часів диктатора Франка, Хавьєр, син рудого клоуна, знаходить роботу Білого (сумного) клоуна в цирку, населеному дивними персонажами. Тепер він дружить з людиною-гарматне ядро і сварливою родинною парою дресировщиків собак, а на арені стає партнером Рудого клоуна Серхіо.
Серце цієї історії — заплутаний любовний трикутник, в якому Хавьєр і Серхіо, під дією пристрасті і ненавистю один до одного, намагаються завоювати любов найкрасивішої жінки цирку. Кожен з них готовий прийняти смерть, але не поразку в битві за красуню.
Діана й Санті, історія кохання яких і розгортається в цьому фільмі, познайомилися у, прямо скажемо, незвичному місці – під ліжком у готельному номері самого Джона Леннона, коли «Бітлз» гастролювали в Іспанії.
Отже, Діана мріяла побачити свого кумира, Джона Леннона, а Санті, що працював в охороні зірок, намагався – за службовим обов’язком – завадити цьому. Зрештою, як і має бути в романтичній комедії, до них прийшло кохання. Але… Але Санті був рядовим солдатом, а Діана збиралася заміж за спадкоємця мільйонів. Отже, не сталося. Ідуть роки – у кожного з наших героїв своя родина, але велике почуття не вщухає – час від часу випадок кидає коханців в обійми одне до одного у найнеймовірніших місцях, що, безумовно, тягне за собою нев'явленні наслідки, часто кумедні, а іноді й небезпечні.