Класичне американське денне токшоу 1970-х, формат якого: інтерв’ю з відомими людьми (акторами, музикантами, письменниками, політиками), живі музичні виступи; розмови про культуру, кар’єру, особисте життя.
Відбулася плутанина з чотирма однаковими валізками, що належать різним людям, що поселилися в одному готелі в Сан-Франциско. У одній валізці - камені. У другому - коштовності немолодої пані, в третьому - надсекретні документи, а в четвертому - особисті речі і білизна, що належать веселій і розкутій дівчині Джуді, ерудитові і вічній студентці. Починається полювання за документами і коштовностями...
50-і роки. Маленьке містечко у Техасі. Двейн Джексон і Сонні Кроуфорд – «зірки» місцевої шкільної футбольної команди. Двейн – агресивний, а Сонні – тихий і чутливий. Вони – найкращі друзі.
Сюжет розкручується майже непомітно, деталізуючи стосунки між жителями містечка. У містечку проживає розумово відсталий хлопчина Біллі, над ним жорстоко знущаються і жартують завсідники місцевого кінотеатру, при якому є кав'ярня і більярдна, що належить Сему Льву, колишньому ковбою, кумиру, обожнюваному всіма хлопчиськами.
Сценарій Джека Ніколсона відкривається сценою, в якій режисер телереклами знімає на пляжі і свариться з дружиною, що збирається з ним розлучитися. Засмучений особистими негараздами, він їде з другом в химерно розфарбований будинок хіппі, торгуючого наркотиками, щоб купити там ЛСД. Так починається "поїздка". З екрану починають летіти абсолютно не зв'язані між собою сцени.